第12家「A+H」上市券商漸近 申萬宏源(000166-CN)擬赴港籌資12.5億美元

據界面消息，文件顯示，申萬宏源(000166-CN)尋求通過香港上市籌資12.5億美元，擬以每股3.63至3.93港元發售H股股票。

3月中旬，申萬宏源收到證監會批復，核準公司新發行不超過64.79億股境外上市外資股，而完成本次發行後，公司可在港交所主板掛牌。

據此前公告，本次發行的H股股數不超過發行後公司總股本的20%(超額配售權執行前)，併授予簿記管理人不超過上述發行的H股股數15%的超額配售權。而關於募資資金的用途，申萬宏源稱，公司發行H股股票所得的募集資金在扣除發行費用後，將全部用於公司及子公司增加資本金、補充營運資金，推動境内外相關業務發展。

值得註意的是，申萬宏源香港的控股公司是申萬宏源(國際)集團有限公司和Shenwan Hongyuen Holdings(B.V.I。)Limited，兩者均為A股上市公司申萬宏源的子公司。所以申萬宏源和申萬宏源(香港)併非A+H股的性質，而是母公司與孫公司的關係。

此外，從市值角度亦可看出「祖孫隔代」的差距。截至4月10日收盤，A股上的申萬宏源市值計1276億元人民幣，而剛剛完成更名的申萬宏源香港(00218-HK)則隻有33.41億港元。