万科(02202-HK)配售2.63亿股H股 筹77.8亿全部归还境外债务

原創

【财华社讯】万科(02202-HK)公告，完成了2.63亿股H股的私募增发，占增发后A+H总股本的2.33%。

该笔私募增发获得战略投资者、多国主权基金、全球基金的踊跃认购，簿记获得数倍超额认购。最终增发定价29.68港币，在当日股价上涨3.7%基础上仅折让5%，较30日成交均价折让3.4%，体现机构投资者对万科未来股价的信心。

万科公告显示，配售所得款项总额预计约为78.1亿港元，扣减所有相关成本及费用后，配售所得款项凈额总额预计约为77.8亿港元。此次融资将全部用于归还境外债务，不会用于住宅开发业务。
据悉，本次交易是今年以来香港资本市场规模最大的新股融资。
 

港交所原文