萬科(02202-HK)配售2.63億股H股籌77.8億全部歸還境外債務
原創

日期： 2019年3月28日上午8:00

【財華社訊】萬科(02202-HK)公告，完成了2.629億股H股的私募增發，佔增發後A+H總股本的2.33%。

該筆私募增發獲得戰略投資者、多國主權基金、全球基金的踴躍認購，簿記獲得數倍超額認購。最終增發定價29.68港幣，在昨日股價上漲3.7%基礎上僅折讓5%，較30日成交均價折讓3.4%，體現機構投資者對萬科未來股價的信心。

萬科公告顯示，配售所得款項總額預計約為78.1億港元，扣減所有相關成本及費用後，配售所得款項凈額總額預計約為77.8億港元。此次融資將全部用於歸還境外債務，不會用於住宅開發業務。
據悉，本次交易是今年以來香港資本市場規模最大的新股融資。

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