【IPO追踪】申万宏源拟发H股主板上市

【财华社讯】在深圳上市的內地券商申万宏源集团(000166-CN)上载初步招股文件，拟透过发行H股在本港主板上市。

该公司主要提供企业金融、个人金融、机构服务，以及交易和投资管理等综合金融服务。目前中央汇金持有该公司约22.28%、中国建投持有约29.27%、中央汇金资产管理持有0.88%，光大集团持有约4.43%。

根据招股书显示，本次发行方式为香港公开发行及国际配售，发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%，并授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。

关于募资资金的用途，申万宏源在招股书中表示，公司发行H股股票所得的募集资金在扣除发行费用后，将全部用于该公司及该公司子公司增加资本金、补充营运资金，推动境內外相关业务发展。

2017年盈利约46亿元(人民币.下同)，按年下跌14.96%。去年首9个月盈利31.74亿元，按年下跌13.36%。上市集资所得将用于发展证券业务、本金投资及进一步发展国际业务等。截止2018年9月30日，申万宏源拥有超过650万个人金融客户，包括逾2.1万户高凈值客户和逾27.2万户富裕客户，其账户余额占个人金融客户资产余额的比例为74.7%。

联席保荐人为申万宏源、高盛、工银国际及农银国际。

港交所原文