【IPO追蹤】申萬宏源擬發H股主板上市

【財華社訊】在深圳上市的內地券商申萬宏源集團(000166-CN)上載初步招股文件，擬透過發行H股在本港主板上市。

該公司主要提供企業金融、個人金融、機構服務，以及交易和投資管理等綜合金融服務。目前中央匯金持有該公司約22.28%、中國建投持有約29.27%、中央匯金資產管理持有0.88%，光大集團持有約4.43%。

根據招股書顯示，本次發行方式為香港公開發行及國際配售，發行的H股股數不超過發行後公司總股本的20%，並授予簿記管理人不超過上述發行的H股股數15%的超額配售權。

關於募資資金的用途，申萬宏源在招股書中表示，公司發行H股股票所得的募集資金在扣除發行費用後，將全部用於該公司及該公司子公司增加資本金、補充營運資金，推動境內外相關業務發展。

2017年盈利約46億元(人民幣.下同)，按年下跌14.96%。去年首9個月盈利31.74億元，按年下跌13.36%。上市集資所得將用於發展證券業務、本金投資及進一步發展國際業務等。截止2018年9月30日，申萬宏源擁有超過650萬個人金融客戶，包括逾2.1萬戶高凈值客戶和逾27.2萬戶富裕客戶，其賬戶余額占個人金融客戶資產余額的比例為74.7%。

聯席保薦人為申萬宏源、高盛、工銀國際及農銀國際。

港交所原文