海外雲大廠提價，算力需求激增引風口，通信設備指數強勢漲超2%

2026年1月30日，CPO等算力硬件股震蕩回升。截至11:15，通信設備指數(931160)強勢上漲2.07%，成分股長飛光纖漲停，聯特科技上漲11.23%，天孚通信上漲9.62%，亨通光電、仕佳光子等個股跟漲。

消息面上，1月27日，谷歌雲宣佈，自2026年5月1日起正式上調全球數據傳輸服務價格，包括互聯網傳輸（CDNInterconnect）、直連對等（Direct Peering）、運營商對等（Carrier Peering）等，北美地區費率翻倍。亞馬遜上調機器學習EC2容量塊實例價格。26年1月，大多數地區，p5e.48xlarge實例價格從每小時34.61美元上調至39.80美元，上調幅度約15%。

根據Lightcounting預測，光模塊的全球市場規模在2024-2029年或將以22%的CAGR保持增長，2029年有望突破370億美元，其中，光學器件（包括光芯片和光學元件組件）約佔光模塊成本70%以上。Lumentum在25年第三季度財報電話會上公開表示，光芯片供需缺口已上升到25%-30%，2026年光芯片價格有望上漲。

國信證券發佈研報稱，谷歌雲、亞馬遜相繼上調數據傳輸與算力服務價格，AI算力基建租賃費用亦環比提升。受Agent應用等技術驅動，CPU需求與價格同步增長。同時，光模塊需求爆發式增長，其核心部件光芯片供需缺口達25%-30%，推動光纖與光芯片價格進入上行通道，AI産業鏈整體成本呈現結構性擡升。

那麼，想分享AI算力爆發紅利，該如何選基金産品？相關産品方面，天弘中證全指通信設備指數基金(A類：020899，C類：020900)緊密跟蹤中證全指通信設備指數，該指數從中證全指指數中選取了50家業務涉及通信設備領域的上市公司證券作為指數樣本，以反映該主題上市公司證券的整體表現。

據銀河數據顯示，天弘中證全指通信設備指數基金（A類：020899，C類：020900）A類份額全年收益率高達118.64%，C類份額收益率亦達118.21%，斬獲2025年同類指數基金排名第一。因此，天弘中證全指通信設備指數基金也成為AI算力爆發紅利之下的優質投資標的資産。（數據統計區間2025/1/1~2025/12/31，同類排名定義：標準主題指數股票型基金，收益數據來源於産品季度報告）

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風險提示：觀點僅供參考，不構成投資建議，市場有風險，投資需謹慎。投資者在購買基金前應仔細閱讀基金招募說明書與基金合同，請根據自身投資目的、投資期限、投資經驗等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解産品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷並謹慎做出投資決策。指數基金存在跟蹤誤差。以上僅為對指數成分股列示，非個股推薦。指數歷史表現不構成對基金産品未來收益的預測及保證。

内容來源：有連雲