SPAC周報
基因診斷檢測公司Prenetics擬通過SPAC上市，港股SPAC機制較為嚴格

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作者｜C叔

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香港病毒檢測獨角獸赴美SPAC，估值17億美元

9月16日，香港基因診斷及檢測公司Prenetics宣佈，將通過與特殊目的收購公司（SPAC）Artisan Acquisition Corp.（納斯達克：ARTAU或Artisan）以合並的方式進行公開上市。本次交易對Prenetics的企業估值為12.5億美元，合並股權價值約為17億美元。在雙方合並後，將以股票代碼“PRE”登錄納斯達克。

通過這次SPAC並購，Prenetics計劃籌集4.59億美元現金，其中包括1.2億美元來自Aspex, PAG, Lippo, Dragonstone, Xen Capital等機構。本次交易過後，Prenetics也將有足夠的現金推動其在全球市場的商業及收購活動。

此次進行合並的Artisan Acquisition Corp.是由新世界集團(00017.HK)首席執行官鄭誌剛（Adrian Cheng）發起和私人持有的SPAC公司。新世界（新世界發展有限公司）於1970年年由鄭裕彤博士創立，並於1972年在香港聯合交易所掛牌上市。新世界集團代表的則是香港知名的鄭氏家族，是香港“四大家族”之一，橫掃珠寶、地産界。Artisan的持有人鄭誌剛是鄭氏家族之第三代接班人、全球華人十大富豪鄭裕彤的長孫。

在全球新冠疫情期間，基於英國牛津大學(University of Oxford)的技術，Prenetics研發出了便攜式COVID-19快速篩查設備，這一設備成為英國與香港地區在疫情期間最主要的産品。迄今為止，Prenetics已經進行了超過500萬次的測試，並為英超聯賽球員及工作人員、倫敦希斯羅機場與香港國際機場的航空旅客提供了定期檢查。在香港，Prenetics還是第一間被香港政府指定為大眾提供社區檢測的私人實驗室。

港股SPAC機制即將落地，較美股更為嚴格

SPAC（特殊目的收購公司）上市機制即將落地港交所。近日，港交所就SPAC刊發咨詢文件，咨詢期至10月31日為止。這是繼9月2日新加坡證券交易所推出SPAC上市機制後，近期亞洲第二個主要金融市場引入SPAC機制。

相較於美國、新加坡的SPAC上市機制，港交所設置了嚴格的發起人與投資者條件，而且上市募集資金規模要求較高，被並購的企業需要符合港交所主板上市條件等，在提升港股市場包容度的同時可以有效防控風險，有望吸引一批國内企業選擇港股SPAC上市。

 在前端，港交所要求SPAC發起人中需要有至少一個獲得香港證監會批準的持牌證券商[持有香港證監會發出的第6類（就機構融資提供意見）及／或第9類（提供資産管理）牌照的公司]，並且進行不少於相當於發起人股份10%的“跟投”要求；在中端，港交所對SPAC證券公開募集及交易時的公眾投資者提出了“專業投資者”的投資者適當性要求（包括特定數量的機構專業投資者要求），對資金託管提出了100%封閉式信託賬戶託管的要求；在後端，港交所對於SPAC擬並購標的提出了滿足與首次公開發行相同的上市條件要求。

港交所SPAC上市籌資規模至少為10億港元以上，折合約1.28億美元；美國和新加坡等地則均為市值要求。港交所SPAC上市的籌集資金要求相比其他地方的市值要求高出很多，因為，市值只是公司的發行股份按市場價格計算出來的股票總價值，而募集資金則是真金白銀的募得資金。另外，港股SPAC發起人須符合適合性及資格規定，美國和新加坡SPAC上市機制通常僅會考慮發起人的經驗和往期業績。在投資者方面，港股SPAC上市籌資時僅限專業投資者參與，其他資本市場的SPAC機制無此限制。

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