【融資】2020年2月20日

當代置業(01107-HK)發行2億美元11.8厘綠色優先票據

【財華社訊】當代置業(01107-HK)公布，發行2022年到期的2億美元11.8厘綠色優先票據。

票據發行的估計所得款項淨額將約為1.94282億美元。該公司擬將票據發行的所得款項用作為若幹現有債務再融資，包括有關同步購買要約的任何款項。

該公司將尋求票據于新交所上市。

華南城(01668-HK)發行于2022年到期為2.25億美元10.875%優先票據

【財華社訊】華南城(01668-HK)公布，發行于2022年到期為2.25億美元10.875%優先票據。

發行票據的估計所得款項淨額將約為2.1642億美元。該公司將以發行票據所得款項之淨額主要用作現有債務再融資及一般公司用途。

該公司將向新交所申請票據在新交所上市。

瑞安房地産(00272-HK)擬發行新票據

【財華社訊】瑞安房地産(00272-HK)公布，Shui On Development正進行一項發售，以向亞洲及歐洲機構投資者發行及出售新票據。

新票據預期由Shui On Development發行及由該公司擔保。同時發行新票據能否完成須視乎市況及投資者興趣而定。

Shui On Development預期同時發行新票據項下出售之任何新票據，將會按相等于或高于該等出售的新票據之本金額100%的發行價出售。該公司已收到將新票據于新交所上市之原則上批准。

2019年7月1日至2020年1月3日期間，該集團償還銀行借款合共44.63億元人民幣及證券化安排之收款200萬元人民幣，並合共産生額外銀行及其他借款47.41億元人民幣。

另外，開始就未償付5億美元5.70%于2021年到期之優先票據提出交換及收購要約；未償付5億美元6.25%于2021年到期之優先票據提出交換及收購要約亦已開始。

合生創展集團(00754-HK)完成發行5億美元6.0%保證優先票據

【財華社訊】合生創展集團(00754-HK)公布，完成由合生資本國際集團發行于2021年到期的5億美元6.0%保證優先票據。優先票據將于2020年2月20日在新交所上市。

中國華融(02799-HK)擬發行票據籌近18億美元償還債務

【財華社訊】中國華融(02799-HK)公布，于2020年2月19日，該全資附屬有限公司Huarong  Finance  2019  Co.,  Ltd.作為發行人、擔保人及該公司就根據計劃發行票據與聯席牽頭經辦人訂立認購協議。發行人擬僅向專業投資者進行國際性票據發售。票據及擔保並未且將不會根據美國證券法登記。票據將遵照美國證券法的S規例僅在美國境外發售。概無票據將向香港公衆人士發售，亦不會向該公司任何關連人士初步配售。票據將由擔保人作出擔保及由該公司之維好協議以及承諾契據亦會提供支持。票據發行會否完成取決于多項因素，包括但不限于市況及投資者興趣。

預計發行票據所得款項淨額總額約為17.9162億美元（已扣除就發行票據應付的認購傭金及其他估計開支）。

發行各批次票據的所得款項淨額將用于償還擔保人到期債務等。發行人將向聯交所申請批准以債務發行方式僅發行予專業投資者之票據上市及買賣。

正榮地産(06158-HK)發行2億美元2021年到期年息5.6%的優先票據

【財華社訊】正榮地産(06158-HK)公布，發行2億美元2021年到期年息5.6%的優先票據。

于2020年2月19日，該公司及附屬公司擔保人與滙豐銀行、建銀國際、中信里昂證券、德意志銀行、高盛（亞洲）有限責任公司、海通國際、渣打銀行及正榮証券訂立購買協議，内容有關票據發行。該公司擬動用票據發行所得款項淨額再次撥付現有債項。

該公司或會因應不斷變化的市況調整計劃，並重新分配所得款項淨額的用途。該公司擬尋求票據于聯交所上市。

ESR(01821-HK)擬發行2.25億新加坡元固定利率票據

【財華社訊】ESR(01821-HK)公布，于2025年到期的2.25億新加坡元固定利率票據。

于2020年2月19日，該公司就根據20億美元多幣種債券發行計劃發行本金總額2.25億新加坡元5.10%于2025年到期的固定利率票據，

與Credit  Suisse  (Singapore)  Limited、DBS  Bank  Ltd.及United  Overseas  Bank  Limited簽訂認購協議。經扣除費用及傭金後，預期票據發行所得款項淨額將為約222百萬新加坡元。該集團擬將票據發行所得款項淨額用于為現有借款進行再融資、就該集團將來可能尋求的潛在收購及投資機遇提供融資，以及該集團營運資金要求及一般公司用途。

該公司將會向新交所提交票據在新交所正式名單上市及挂牌旳申請。

萬科企業(02202-HK)：債券「19萬科01」將于2月26日付息

【財華社訊】萬科企業(02202-HK)公布，gai公司2019年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券（第一期）(債券簡稱：19萬科01，代碼：112844)經中國證券監督管理委員會「證監許可[2018]916號文」核准發行。本期債券將于2020年2月26日支付2019年2月26日至2020年2月25日期間的利息。本期債券為5年期，發行規模為20億元，票面利率為3.65%。

協同通信(01613-HK)完成配售8.6億股 淨籌8590萬港元

【財華社訊】協同通信(01613-HK)公布，于2020年1月14日，該公司以每股0.1元向林少新配售8.6億股新股。

新股占該公司經擴大後股本約16.66%，配售價較上個工作日收市價0.121元折讓約17.36%。該配售事項已于2020年2月19日完成，據此，8.6億股認購股份已獲配發及發行予認購人林少新先生，認購價為每股認購股份0.1港元。

自認購事項産生之所得款項總額及所得款項淨額分別約為8600萬港元及8590萬港元。公司擬將認購事項産生的所得款

項淨額用作集團之一般營運資金及╱或出現機會時用于進一步投資。

康龍化成(03759-HK)持股5%以上股東合共減持916.4萬股A股

【財華社訊】康龍化成(03759-HK)公布，2020年2月18日，公司收到公司持股5%以上股東天津君聯聞達股權投資合夥企業(有限合夥)及其一致行動人北京君

聯茂林股權投資合夥企業(有限合夥)和WishBloomLimited的告知函：

君聯聞達于2020年2月10日至2020年2月18日通過大宗交易方式減持公司股份6,909,000股(占公司總股本比例0.87%)；君聯茂林于2020年2月10日至2020年2月18日通過大宗交易方式減持公司股份1,018,000股(占公司總股本比例0.13%)；WishBloomLimited于2020年2月10日至2020年2月18日通過大宗交易方式減持公司股份1,237,000股(占公司總股本比例0.16%)。

君聯聞達、君聯茂林和WishBloomLimited合計減持公司股份9,164,000股，占公司總股本的1.15%。

協同通信(01613-HK)完成配售8.6億股 淨籌8590萬港元

【財華社訊】協同通信(01613-HK)公布，于2020年1月14日，該公司以每股0.1元向林少新配售8.6億股新股。新股占該公司經擴大後股本約16.66%，

配售價較上個工作日收市價0.121元折讓約17.36%。該配售事項已于2020年2月19日完成，據此，8.6億股認購股份已獲配發及發行予認購人林少新先生，

認購價為每股認購股份0.1港元。

自認購事項産生之所得款項總額及所得款項淨額分別約為8600萬港元及8590萬港元。公司擬將認購事項産生的所得款項淨額用作集團之一般營運資金及╱

或出現機會時用于進一步投資。