[券業場]王者歸來！中金IPO順利過會 頭部券商將齊聚A股，第14家A+H上市券商來了！

　　9月17日，證監會2020年第138次發行審核委員會工作會議審議通過了中國國際金融股份有限公司首發。

　　從2月港股市場官宣回A，到此次成功過會，中金公司的A股IPO之旅不足7個月。未來，中金公司將成為繼國聯證券之後的第14家“A+H”上市券商。

　　作為頭部券商中唯一 “缺席”A股市場的公司，中金此次過會後，國内頭部券商也終將齊聚。

　　同日晚間，中金公司港股公告中也宣布了這一消息：本公司欣然宣布，中國證監會發行審核委員會于2020年9月17日對本公司A股發行的申請進行了審核。根據審核結果，本公司A股發行的申請已獲通過。

　　這意味著中金公司離IPO又進了一步，接下來，中金公司將進入發行環節。

　　天眼查APP顯示，中金公司成立于1995年，是中國首家中外合資投資銀行。為境内外企業、機構及個人客戶提供綜合化、一站式的全方位投資銀行服務。擁有包括投資銀行業務、股票業務、固定收益業務、投資管理業務、財富管理業務和研究業務在内的全面均衡發展的業務結構。

　　中金公司A股IPO可謂閃電速度，2020年5月15日首次披露招股書，9月1日預披露更新，9月17日就順利過會。

　　根據招股書顯示，中金公司擬公開發行不超過4.59億股A股股票，發行後總股本不超過48.27億股。

　　中金公司表示，本次A股IPO募集資金在扣除發行費用後，將全部用于增加公司資本金，補充公司營運資金，支持公司境内外業務發展。同時，公司將利用本次募集資金進一步加強在金融科技、國際化等戰略領域的投入，並適時把握戰略性並購機會。

　　根據證監會9月17日晚間公告，發審委就瑞幸項目、同業競爭、投行業務、中金財富整合等4大問題進行提問，内容頗為尖銳。

　　自今年4月瑞幸咖啡財務造假事件曝出，中金公司也卷入輿論漩渦。對此，發審委要求中金公司說明其在執業過程中是否勤勉盡責，以及投資者索賠情況等相關風險揭示。

　　另外，證監會還提問了中金公司收購中國中投證券並更名為中金財富證券，目前整合工作的進展等情況。

　　此次中金公司順利過會，看來上述問題的回答已獲發審委認可。

　　值得注意的是，過去三年時間里，中金公司業績收入呈現增長態勢。財務數據方面顯示，2017年-2019年，中金公司實現營業收入112.09億元、129.14億元、157.55億元；歸母淨利潤27.66億元、34.92億元、42.39億元。

　　2020年上半年，中金公司保持穩健發展態勢，投資銀行業務、股票業務及投資管理業務收入均實現顯著增長。2020年1-6月，公司實現營業收入104.93億元，同比增長50.30％；實現歸屬于母公司股東及其他權益工具持有人的淨利潤30.52億元，同比增長62.29％。

　　投行業務方面，2020年上半年，中金公司作為主承銷商完成A股IPO項目13單，主承銷金額243.56億元，排名市場第二；完成A股再融資項目5單，主承銷金額135.81億元，排名市場第三。

　　可以看出，中金公司持續保持著第一梯隊的業績水平。後續獲得資本加持的中金公司如何玩轉A股市場，值得期待。