誰動了華為雲計算的奶酪？

“華為永遠不會用今天的優勢來綁架未來的客戶。”

在2020華為雲互聯網5G創新峰會上，華為雲業務總裁鄭葉來就差明著說那個“支付和流量都要靠它”“用技術手段恐嚇和要挾現有客戶不能選擇多雲技術”的市場份額暫時領先的供應商是誰了。

作為全球通信和網絡設備制造商的大哥，to B業務是華為的老本行，服務企業市場，他們做了30年。

有一種說法是華為的體量相當于BAT的總和，雲計算時代，受益于通信和數據的爆發式增長以及超大規模數據中心的建設浪潮，網絡設備廠商的市場規模持續擴大，根據IDC公布的數據，2018年Q1全球以太網交換機收入同比增長12%，其中排名第一和第三的思科和惠普分別增長了7%和2%，只有中間的華為最為搶眼，同比增幅達到43%。

這是屬于華為企業級網絡設備的高光時刻。

隨著以太網交換機和路由器市場山嶽崩頹，菊廠在這一領域的擴張步伐也開始放緩，從18.9%到8.9%再到4.4%，直至今年第一季度，華為的以太網交換機收入下滑了14％。

與之形成鮮明對比的，是以阿里雲為代表的雲原生負載均衡服務商市場份額的快速提升，2020年4月8日，Gartner發布全球企業級網絡設備市場份額報告，阿里雲負載均衡（SLB）單季度營收環比增長35.1%，將Citrix、F5和AWS等一衆廠商甩在了身後。

還有一點不得不提，傳統負載均衡廠商營收下降的幅度在10%以上。

起大早趕晚集

華為踏進雲計算其實很早，早到只比阿里晚一年。

2010年，華為發布“雲帆計劃”，落足于服務器、網絡和存儲等硬件産品，服務器、路由器和交換機，既是雲計算數據中心組網的核心設備，也是華為企業業務的傳統強項。

作為産業鏈上遊廠商，華為建設過超過150家數據中心，足迹遍布中東、拉美、非洲、亞太。

壞就壞在雲計算廠商不怎麽賺錢，偏偏建設數據中心又是一項極為燒錢的花銷，産出投入都不如意，他們只能在節流上下功夫。

脫胎于軟件公司和互聯網企業的雲計算廠商，最擅長的就是“軟件定義”。

在IT基礎架構領域最早出現的軟件定義産品，是軟件定義網絡（SDN，Software-Defined Network）。其核心是將網絡設備的控制平面與數據平面分離開來，並進行可編程化控制，最終實現對網絡流量的靈活應用。

十年前，為了降低雲計算組網的複雜度和成本，一些功能只能選擇通過固化在硬件中實現，這是所謂的“硬件定義”。

雲計算市場存在馬太效應早就是主流共識，這對上遊廠商意味著需求增加的同時對客戶的議價能力大幅削弱，是承接低毛利率的大量新增訂單，徹底淪為代工環節，還是完全放棄這塊迅速發展的市場，答案就擺在眼前。

2015年7月，華為正式公布企業雲戰略，主攻政務雲、園區雲以及軟件開發雲這樣的垂直行業雲，想要和阿里雲錯位競爭。

在雲計算的基礎設備供應商中，電信運營商是極為重要的一環，他們負責向雲計算廠商和第三方IDC提供寬帶，所以三大運營商近年來的IDC業務和雲計算業務增速跑在了語音等傳統通信業務之前。

作為運營商的親密夥伴，菊廠當然最懂他們需要什麽。

中國電信在本土政企耕耘多年，華為則為數以萬計的企業提供過雲遷移方案，雙方一拍即合，攜手發布了天翼雲3.0産品及服務，試圖通過提供物理機和專享雲的方式滿足政企客戶在安全和私密等方面的需求。

算是徐徐圖之，並不占有優勢的天翼雲在中國雲計算市場穩紮穩打，成為榜上唯一一家央企雲。

數據來源：IDC，或因時間口徑不同有所偏差

至于華為，則乘著運營商的東風在政務雲市場混得風生水起，去年終于擠進了TOP 5。

網絡設備制造商六成以上的毛利率，科技公司不可能不眼紅。

當後台服務器群組的架構設計能保證即使有一兩台服務器出現宕機也不會影響到整體雲計算服務正常運轉時，過去因為穩定性欠佳而無法進駐數據中心的白牌服務器開始進入雲計算巨頭的視線。

如果僅憑營業收入和淨利潤兩項指標，浪潮在過去五年交上的答卷令人驚豔。但是公司下遊客戶的集中度越來愈高，利潤卻越來越薄，銷售淨利率直接從4%下降到不足1%的水平。

國産服務器廠商已經淪為科技公司的附庸和代工廠。

網絡設備仍處于被新技術沖擊的早期，但它正走在服務器白牌化的老路上，雲計算廠商在計算、存儲和網絡等基礎設施的選擇上逐漸從軟硬件捆綁過渡到“白盒硬件+開源軟件”的階段。

to B到底有多香？

作為網絡設備制造商的領頭羊，沒人願意輕易淪為別人的墊腳石。

思科如是，華為亦然。

下了好大決心華為才打算把雲計算業務搞起來，為此，他們成立了獨立的公有雲BU，又在五個月後把Cloud BU上升到一級部門，與三大業務部門並列。

内部治理還沒見到成效，利空卻接踵而至，2018年7月，The Information（矽谷一家付費内容新媒體）刊文稱亞馬遜Web Services考慮以超低價格向企業客戶銷售網絡交換機。

消息一出，思科股價應聲下跌4%，市值蒸發85億美元。

那一年，徐直軍在全聯接大會上發布了華為“硬件+AI”的戰略，雲端AI芯片昇騰是他們專門為雲服務打造，准備以此為基石打造AI加速模組和AI服務器等硬件進行出售。按照徐直軍的說法，華為沒有單獨買過芯片，也不打算和英特爾這樣的芯片廠商進行競爭，只是想搭建自身的雲服務平台。

從芯片、板卡到服務器、存儲、網絡再到雲操作系統和大數據平台，華為做雲計算業務還是標准的硬件思維。

這里有一個悖論是，他們聲稱自己“上不碰應用，下不碰數據”，但數據挖掘是AI做訓練樣本的前提條件，通常意義上來說，人工智能有三個支撐基礎，算法、數據和算力，其中算法是核心，數據用來訓練算法，算力取決于GPU的計算效率。

正因如此，才有了“喂數據”的說法。全球AI專利申請量超過一萬件的百度在開展在線直播活動時有過一個判斷：假設非要給數據、算力和算法三者排序，數據為先，其次才是算力和算法。

知乎有一個話題是“華為走在AI領域的前端，為何語音助手不如小愛”，大概這就是原因所在。

華為的優秀毋庸置疑，但公司面臨的外部環境異常艱難也是事實，就連任正非在接受《洛杉矶時報》的采訪時也坦承“不擔心華為在美國打擊下能否活下來，而是擔心三五年以後華為能不能持續領先。”

這話倒也實在。

翻看華為公司的年度報告，並未出現有關三大業務部門利潤的直接披露，只有一行簡短的小字給人留下無限遐想空間：“消費者業務快速增長，收入占比上升，銷售毛利率下降1個百分點。”

數據來源：華為公司曆年年報

當4G建設告一段落，華為又被限制進入“五眼聯盟”治下西方世界的核心組網，運營商業務增長的疲態盡顯，這時讓華為風頭無兩的消費者業務扛起了集團營收的大旗。

可手機ASP不可能無限提高，一旦移動終端業務的增速不能達到預期，會直接影響到整個集團的營收。

數據來源：華為公司曆年年報

只給企業業務留有回旋的余地，在這一板塊，華為主要出售存儲、企業網絡、服務器等硬件設施，在統計營收時也會將雲計算業務劃歸在内，整體大概只占到集團營收的1/10左右。

考慮到華為的芯片自給率只有40%，ARM、高通、博通、NPX均在長長的供應商名單之列，企業業務的重要性愈發凸顯出來，毫不誇張地講，以雲計算為基礎的企業業務做不做得好，直接關系到華為未來的營收走向。

一個多月前，螞蟻集團宣布將自研的數據庫産品Ocean Base獨立進行公司化運作，飛天操作系統、自研芯片含光，雲計算巨頭想上下遊通吃的野心表露無遺，這無疑進一步擠壓了華為的利潤空間。

難怪鄭葉來會出言不遜。

硬件老矣 尚能飯否

按照大洋彼岸的曆史經驗，硬件廠商做開放平台很難，以網絡設備制造商為代表的硬件流派轉戰雲計算也從未出現成功的案例。

惠普、思科、IBM，比比皆是，不勝枚舉。

同為選擇“AI+雲計算”的雲計算廠商，百度和華為走的是兩條路。

2013年到2016年，百度一個人在AI賽道的踽踽獨行，直到在AI基礎能力上確立先發優勢，憋了許多年，才醞釀出自己的“ABC”Plan。

當以阿里雲為代表的互聯網雲和以華為為代表的ICT廠商不斷交鋒，百度為避開“價格戰”最激烈的公有雲市場，選擇在混合雲和私有雲這兩個價值窪地尋找機會。

細分場景其實沒有太多油水，折騰了那麽多年，也就拿下1.66億美元的AI雲服務市場。即便IDC給出了93.6%的七年複合增長預測，可那時的市場規模也不過400億，貨幣單位用的還是人民幣。

相同機構在最新的《中國人工智能雲服務市場研究報告》中提到，百度除了在AI雲服務市場份額領先外，還是調用次數最多、提供AI産品和能力最多的人工智能公有雲。

如果說雙十一是阿里雲成色的溫度計，百度雲也同樣經受住了春晚“紅包大戰”的檢驗，兩個如今都是我國久經考驗的雲計算戰士。

縱觀整部科技史，有兩種力量交織推動技術進步，一種是連接，如互聯網和雲計算，另一種是生産力，又如計算機和人工智能。

自從超大規模的IaaS公有雲迎來曙光，網絡設備領域的老二思科，其雲策略曆經數十次叠代都沒能在傳統客戶中鋪開，即便找到谷歌聯盟也無濟于事。

作為大哥的華為有一個神秘的“2012實驗室”，據菊廠說是用來探索未來科技無人區的主戰場，當然他們還有許多壓箱底的技術沒有放出來，要是再任由其堆在倉庫里，恐怕就要生鏽了。

參考資料：

[1].中國雲生態年度綜合分析，2019年

[2].雲計算行業報告IaaS篇，招商銀行研究院，2019年

[3].中國基礎雲服務行業發展洞察，艾瑞咨詢，2019年

[4].中國公有雲服務市場跟蹤報告，IDC，2015年至今

[5].華為公司曆年年報