理想汽車IPO首日收盤大漲43% 市值140億美元逼近蔚來

　　金融界美股訊 北京時間7月31日消息，理想汽車在美上市首日收盤大漲43.13％，報16.46美元，市值目前達到139億美元，接近蔚來汽車144億美元市值。

　　理想汽車開盤15.50美元，較發行價11.50美元高開35％，隨後一路飙升股價一度觸及17.50美元，市值一度超預蔚來汽車。隨後股價震蕩回落，截止收盤，理想收盤上漲43.13％，報16.45美元，市值139億美元。

　　招股書顯示，理想汽車在本次IPO中總計預計發行9500萬股美國存托股票（ADS），每股ADS相當于2股A類普通股。高盛、摩根士丹利、瑞銀和中金公司擔任IPO聯席主承銷商，老虎證券和雪盈證券為副承銷商，承銷商總計享有1425萬股ADS的超額配售權。

　　招股書顯示，理想汽車此次將發行9500萬股美國存托憑證，相當于1.9億股A類普通股，同時設定15％的“綠鞋期權”。理想汽車每2股美國存托憑證代表1股A類普通股，IPO發行價區間為11.5美元，高于此前10美元的最高定價區間；在不計算“綠鞋”的情況下最高融資將達到11億美元；此次IPO的主承銷商包括高盛、摩根士丹利、瑞銀（UBS）和中金公司（CICC）。老虎證券和雪盈證券為副承銷商，承銷商總計享有1425萬股ADS的超額配售權。理想汽車此次募集資金大部分將用于資本支出和新産品的研發。

　　招股書顯示，理想汽車目前已經獲得3.8億美元基石投資，認購價為IPO最終發行價。其中美團將投資3億美元，字節跳動將投資3000萬美元，美團創始人兼CEO王興個人再次投資3000萬美元，Kevin Sunny投資2000萬美元。此外，高瓴資本也將在本次IPO公開發行中認購3億美元。

　　2019年總營收為2.844億元人民幣（約合4020萬美元）。其中，電動車銷售為2.810億元人民幣（約合3970萬美元）；其他銷售和服務營收為340萬元人民幣（約合50萬美元）。營業虧損為18.586億元人民幣（約合2.625億美元），高于上年的11.309億元人民幣。歸屬普通股股東的淨虧損為32.816億元人民幣（約合4.635億美元），相比之下上年同期的淨虧損為18.496億元人民幣。

　　截至2019年12月31日，理想汽車持有的現金和現金等價物為12.962億元人民幣（約合1.831億美元），截至2018年12月31日為7020萬元人民幣；限制性現金為1.400億元人民幣（約合1980萬美元），截至2018年12月31日為2500萬元人民幣。

　　IPO之後，理想汽車董事長兼首席執行官李想持有355812080股B類普通股，占比21％以及投票權的72.7％，董事兼總裁沈亞楠持有2700萬A類普通股，占比1.6％以及投票權的0.6％，董事兼首席財務官李鐵持有20373229股A類普通股，占比1.2％及投票權的0.4％，董事王興持持有405997405股A類普通股，占比24％以及投票權的8.3％。Rainbow Six Limited持有86978960股A類普通股，占比5.1％及投票權的1.8％。