【IPO/融資】2019年10月24日

【IPO追蹤】登輝控股(01692-HK)超購約273.49倍

【財華社訊】電熱家用電器制造商及供應商登輝控股(01692-HK)公布，根據公開發售初步提呈發售的公開發售股份接獲合共41,417份有效申請，合共認購27.44884億股公開發售股份，相當于公開發售項下初步可供認購的1000萬股公開發售股份總數約274.49倍(並未計及購股權計劃項下可能授出的任何購股權)。

由于公開發售獲超額認購數目，故合共4000萬股發售股份已由配售重新分配至公開發售，致使公開發售項下可供認購的發售股份總數增至5000萬股。

有23,294份認購一手(2000股)，中簽率為10%。

最終發售價已厘定為每股發售股份1.3元，為招股價介乎每股1.3元至1.5元的下限。

估計約為9050萬元，其中50.7%將用于升級生産設施及提升産能，另外31.8%用于加強産品設計及開發能力並拓展産品範圍，8.6%將用于擴大客戶群，5.7%用于升級資訊技術系統，其余3.2%則用于一般營運資金。

登輝控股預期于10月25日主板挂牌。是次上市保薦人為同人融資，聯席全球協調人為同人融資及大陽國際證券。

【IPO追蹤】向中國際今上市 暗盤昨收升13.28%

【財華社訊】内地駕駛培訓服務供應商向中國際(01871-HK)今日在主板挂牌。

昨日，輝立交易場資料顯示，向中國際開報1.87元，收報1.45元，較招股價1.28元，升0.17元或13.28%，成交3190萬股，涉及金額4790萬元。不計手續費，每手4,000股，帳面賺680元。

向中國際公布，該公司接獲合共28,026份有效申請，認購合共38億股公開發售股份，相當于公開發售項下初步可供認購的1000萬股公開發售股份總數約380.15倍。鑒于公開發售項下非常大幅超額認購，合共4000萬股股份已由配售重新分配至公開發售，故公開發售項下發售股份總數已增加至5000萬股股份，占根據股份發售初步可供認購發售股份總數(于行使任何超額配股權前且並無計及根據購股權計劃可能授出的任何購股權)的50%。

【IPO追蹤】春城熱力今上市 暗盤昨收跌2.98%

【財華社訊】春城熱力是吉林省最大供熱服務提供商春城熱力(01853-HK)今日在主板挂牌。

昨日，輝立交易場資料顯示，春城熱力開報2.79元，收報2.28元，較招股價2.35元，跌0.07元或2.98%，成交891萬股，涉及金額2170萬元。不計手續費，每手2500股帳面蝕175元。

春城熱力昨公布，合共接獲20,850份根據香港公開發售的有效申請，認購合共11.4659億股香港公開發售股份，相當于香港公開發售初步可供認購的1167萬股香港公開發售股份總數約98.25倍。

由于香港公開發售出現非常大幅超額認購，故合共3501萬股國際發售項下初步可供認購的發售股份已重新分配至香港公開發售，令香港公開發售股份總數增至4668萬股發售股份，占全球發售項下初步可供認購的發售股份的40%(于行使任何超額配股權前)。

【IPO追蹤】遠大住工(02163-HK)今招股籌15億

【財華社訊】主營預制混凝土構件的長沙遠大住工(02163-HK)今日起招股，下周二(10月29日)截止，該公司全球發售1.22億股股份，占公司總股本25% ，發售價介乎9.68至12.48元，每手300股，入場費3781.7元。

該公司最高集資額15.21億元，預計11月6日挂牌，聯席保薦人為中金以及中信建投國際。

該公司執行董事兼總經理唐芬指，現時公司的平均産能利用率雖然僅逾20%，因公司成立于三年前，2017至2018年為該公司的産能投入期，為未來發展做好産能儲備，預計今年産能利用率能超過50%。

遠大住工于内地提供裝配式建築服務，提供裝配式混凝土(PC)，客戶包括内房開發商碧桂園(02007-HK)、萬科(02202-HK)，以及中國建築(03311-HK)等。

根據招股文件披露，是次招股將會引入中聯重科(01157-HK)、金地集團以及長沙市長投産業作為其基石投資者，合共認購4.85億元。

遠大住工聯營公司 去年蝕近億去年全年公司收入錄得22.7億元（人民幣下同），按年升17%，毛利微升2.8%，錄得7.3億元。

百威亞太(01876-HK)穩定價格期結束 悉數行使15%超額配股權

【財華社訊】百威亞太(01876-HK)公布，有關全球發售的穩定價格期已于本月23日結束。期間，穩定價格經辦人J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)的穩定價格行動包括︰于國際發售中超額分配合共2.17億股；及悉數行使15%超額配股權。

緊隨根據超額配股權完成發行股份後，該公司的公衆持股量占該公司經擴大已發行股本總額的12.61%，其為該公司的最低公衆持股量。

上市地位涉嫌經不當方式審批 劉怡翔：倘屬實可令停牌

【財華社訊】港交所(00388-HK)早前爆出前高層懷疑受賄，不當便利最少30宗新股申請。財經事務及庫務局局長劉怡翔昨日書面回覆議員有關上市過程的提問，表示現階段不評論有關個案，但就表明若發現有公司的上市地位涉嫌經不當方式審批的指控屬實，證監會可根據現行法例，采取包括指示交易所暫停該證券的交易，或反對一間公司上市。

劉怡翔表示，香港有全面的制度，監管上市安排及運作。被問到若發現有公司以不當方式上市會如何處置，他指一旦發現指控屬實，證監會及港交所會視乎個案的實際情況，包括所幹犯的罪行及涉案地點，以及公司的償付能力及可行性等，按《證券及期貨條例》及其附屬法例的條款作出處理，包括可能采取適當的補救措施。