【融資】2019年10月10日

融信中國(03301-HK)額外發行2.65億美元的8.75%優先票據

【財華社訊】融信中國(03301-HK)公布，發行于2022年到期之額外2.65億美元的8.75%優先票據(將與2019年4月25日及6月13日發行之于2022年到期之4.35億美元的8.75%優先票據合並及構成單一系列)。

額外票據發行的所得款項總額(包括應計利息)，未扣除有關額外票據發行的包銷折扣及傭金以及其他開支，約為275,936,403美元。該公司擬將額外票據發行之所得款項淨額用于其若幹現有債務的再融資。

現有票據于新交所上市。額外票據已獲新交所原則上批准于新交所上市及報價。

中國透雲(01332-HK)發行本金額2.1億元換股債予個人投資者邢杉

【財華社訊】中國透雲(01332-HK)公布，2019年10月9日，該公司向個人投資者邢杉發行本金額2.1億元可換股債券，年利率8%。初步兌換價每股0.3元，悉數行使兌換權將配發7億股股份，占擴大後股本約22.23%，邢杉全數行使換股權後，屆時其將是該公司的單一大股東。

該公司將全部所得款項用作贖回2017年可換股債券。于本公告日期，2017年可換股債券的未償還本金額為2700萬美元(相等于約2.106億港元)。

該公司將不會申請批准可換股債券于聯交所或任何其他證券交易所上市及買賣。該公司將向聯交所上市委員會申請批准兌換股份上市及買賣。

中國投資開發(00204-HK)折讓約20%配股籌2116萬元

【財華社訊】中國投資開發(00204-HK)公布，以每股每股0.1元配售最多2.116億股新股，占擴大後股本約16.66%，配售價較昨日收市價0.12元，折讓約20%。

該公司指出，所得款項總額約2116萬元，淨額約2060萬元，擬用于一般營運資金及用于可能不時物色之未來投資機遇。

該公司董事已考慮不同類型之集資安排，並認為配售事項乃對該公司而言為最符合時間及成本效益之方法。同時，該公司可借此機會擴大該公司之資本基礎。

中國金屬利用(01636-HK)完成配發及發行代價股份

【財華社訊】中國金屬利用(01636-HK)公布，據此前公告，該公司同意購買及定凱同意銷售目標公司之100股股份，總代價約為7.41億港元，根據獲利計酬安排，其中約2.876億港元將以現金結算及約4.535億港元將透過配發及發行代價股份結算。

該公司董事局欣然宣布已于2019年10月3日獲得聯交所上市批准。根據獲利計酬安排，該公司已于2019年10月9日向定凱配發及發行第一年獲利計酬代價股份，相當于該公司經有關配發及發行擴大後的已發行股本約0.63% 。