AI驅動全球存儲進入長高景氣周期，國内存儲龍頭等有望超預期持續高強度擴産，疊加自主可控加速，或將為上遊設備與材料帶來成長機遇。3D NAND堆疊層數持續擡升、HBM 先進封裝突破與國産替代，驅動刻蝕、薄膜沉積、量測檢測等核心設備需求量顯著增長，前道環節北方華創、中微公司、拓荊科技等龍頭充分受益存儲技術叠代和持續高景氣擴産。材料側，CMP抛光液 、抛光墊、高純靶材、電子特氣、光刻膠及配套材料受益當前産能利用率提升、後周期産能釋放和持續國産替代提升，持續增長確定性強。
南方基金鄭曉曦關注半導體産業鏈投資機遇。她管理的南方信息創新混合持倉聚焦科技自立自強，其2026年度一季報顯示，其前十大重倉股中包括拓荊科技、華海清科等擁有領先技術的國産半導體薄膜沉積與CMP設備龍頭企業。另一只産品南方半導體産業股票則深耕半導體芯片産業，尤其是光刻機模塊，其2026年度一季報顯示，其前十大重倉股中包括奧普光電、茂萊光學等國産光學係統與部件的核心企業。
南方信息創新混合（A 類：007490/C 類：007491）
南方半導體産業股票發起（A 類：020553/C 類：020554）
内容來源：有連雲
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可，禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載，請發郵件至 content@finet.com.hk，獲得書面確認及授權後，方可轉載。
或
按钮分享