AI驅動全球存儲進入長高景氣周期，國内存儲龍頭等有望超預期持續高強度擴産，疊加自主可控加速，或將為上遊設備與材料帶來成長機遇。3D NAND堆疊層數持續擡升、HBM 先進封裝突破與國産替代，驅動刻蝕、薄膜沉積、量測檢測等核心設備需求量顯著增長，前道環節北方華創、中微公司、拓荊科技等龍頭充分受益存儲技術叠代和持續高景氣擴産。材料側，CMP抛光液 、抛光墊、高純靶材、電子特氣、光刻膠及配套材料受益當前産能利用率提升、後周期産能釋放和持續國産替代提升，持續增長確定性強。
南方基金鄭曉曦關注半導體産業鏈投資機遇。她管理的南方信息創新混合持倉聚焦科技自立自強，其2026年度一季報顯示，其前十大重倉股中包括拓荊科技、華海清科等擁有領先技術的國産半導體薄膜沉積與CMP設備龍頭企業。另一只産品南方半導體産業股票則深耕半導體芯片産業，尤其是光刻機模塊，其2026年度一季報顯示，其前十大重倉股中包括奧普光電、茂萊光學等國産光學係統與部件的核心企業。
南方信息創新混合（A 類：007490/C 類：007491）
南方半導體産業股票發起（A 類：020553/C 類：020554）
内容來源：有連雲
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