香港按揭證券公司首次發行120億港元公募數碼債券

【財華社訊】6月11日，香港按揭證券公司今日宣布，在其300億美元中期債券發行計劃下，成功為總額約120億港元等值的首批公募數碼債券(發行)定價。經過一系列成功的預售推廣活動和投資者路演後，相關債券於2026年6月10日在香港完成簿記建檔和定價。

這項具有里程碑意義的交易是迄今為止全球規模最大的數碼債券發行，凸顯了相關市場的充裕流動性和機構投資者加速認受數碼債券的趨勢。透過是次發行，按揭證券公司亦成為香港首家發行數碼債券的公營機構。此外，當中發行的5年期港元債券是歷來發行年期最長的港元數碼債券，為港元債券市場設立新基準。

此次發行的數碼債券包括三筆分別為60億港元2年期、25億港元5年期和30億元人民幣3年期的數碼債券。該發行借鑑了香港特區政府成功採用的數碼債券發行機制，受到多元化的優質機構投資者熱烈追捧。這些投資者包括本地、南向債券通及國際機構投資者，涵蓋多邊開發銀行、中央銀行、銀行、私人銀行、保險公司及資產管理公司。是次發行最高峰期的合計認購金額約240億港元等值，來自超過100個賬戶。

數碼債券於分布式分類帳技術平台上數碼生成，該平台由債務工具中央結算系統營運，此系統同時為數碼債券的結算及交收系統。

此次發行標誌著按揭證券公司在數碼金融發展歷程上的一個重要里程碑。其主要特點包括，以數碼原生形式發行以提升運作效率、讓投資者可透過現行債務工具中央結算系統的基建，及利用其連結至歐洲清算(Euroclear)和明訊(Clearstream)賬戶參與該批數碼債券的買賣，以及成功將結算周期由5個工作天縮短至3個工作天。