【A股收評】三大指數衝高回落，AI應用成為資金「新寵兒」

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7月31日，三大指數衝高回落，截至收盤，上證指數漲0.72%，深證成指漲2.21%，創業板指漲3.06%，科創50漲2.99%。兩市近4400隻股票飄紅，兩市成交額約2.54萬億元。

AI應用概念漲幅居前，中文在線（300364.SZ）、宏景科技（301396.SZ）、米奧會展（300795.SZ）、崑崙萬維（300418.SZ）、福昕軟件（688095.SH）均大漲20%。

消息面上，微軟第四財季Azure收入同比大增43%，刺激該股股價7月30日暴漲。此外，OpenRouter官方此前對外披露，中國模型全球市場份額已在6月初整體超過美國模型，截至7月26日，中國模型近28天份額約為63.5%，美國模型僅為35.5%，占據全球三分之二市場份額，差距進一步拉大。

算力租賃概念活躍，網宿科技（300017.SZ）漲17.5%，優刻得-W（688158.SH）、協創數據（300857.SZ）、深信服（300454.SZ）、金剛光伏（300093.SZ）、首都在線（300846.SZ）大漲。

消息面上，國家發展改革委政策研究室主任、新聞發言人蔣毅在新聞發布會上指出，有關機構測算，十五五時期算力網建設將新增直接投資4萬億元。業內人士指出，當前算力租賃行業供需兩旺，量價齊升態勢明顯。部分算力租賃公司憑藉早期布局的大型算力集群，陸續完成設備交付與項目驗收，並進入實質性計費階段，商業閉環逐步形成，盈利正向飛輪啟動。

半導體概念表現不俗，和林微納（688661.SH）漲18.74%，傑華特（688141.SH）、帝奧微（688381.SH）、芯原股份（688521.SH）、盛科通信-U（688702.SH）、芯朋微（688508.SH）大漲。

從產業催化看，三星電子二季度營業利潤暴增1813%，宣布美國泰勒第二座晶圓廠年底開工，HBM4銷量預計三季度環比翻倍；亞馬遜全年資本開支指引上調至2000億美元，CEO表示算力需求將持續至2028年。全球AI基礎設施建設持續加碼，存儲芯片、算力芯片、半導體設備等環節需求井噴，科創板硬科技企業有望直接受益。

貴金屬展開反彈，招金黃金（000506.SZ）錄得漲停，赤峰黃金（600988.SH）、中金黃金（600489.SH）、西部黃金（601069.SH）上漲。

上海證券研報指出，在去美元化背景下，新興市場央行可能進一步增加黃金儲備，全球黃金需求預計將持續增長，貴金屬行業周期在貨幣政策的波動中延續。

跌幅榜上，銀行、保險、能源金屬板塊走弱，贛鋒鋰業（002460.SZ）、永興材料（002756.SZ）、融捷股份（002192.SZ）、永杉鋰業（603399.SH）下挫。