資本策略地產(00497.HK)擬增發5000萬美元有擔保票據

【財華社訊】資本策略地產(00497.HK)公佈，於2026年5月21日，公司及ESL(公司的全資附屬公司)與香港上海滙豐銀行有限公司(為獨家全球協調人、獨家牽頭經辦人及獨家賬簿管理人)就額外新票據發行訂立認購協議。

額外新票據發行的所得款項總額(扣除包銷佣金及估算發售開支前)將為5087.5萬美元，不包括自2026年5月21日(包括該日)起至額外新票據交割日期(但不包括該日)止的應計利息。ESL將把所得款項淨額全數用作或轉借予公司及/或集團的其他成員公司用作再融資或償還若干債務(包括但不限於為發行人贖回2025年票據項下所有未償還款項(根據要約未予購回的部分)進行再融資)。

新票據為ESL於2025年5月21日發行的1.5億美元於2028年到期的10.50%有擔保票據、ESL於2025年9月29日發行的5000萬美元於2028年到期的10.5%有擔保票據以及額外新票據的統稱。額外新票據的發行價將為本金額的101.75%附加相當於自2026年5月31日(包括該日)起至額外新票據交割日期(但不包括該日)止的應計利息的金額。

公司已獲新加坡交易所原則上批准額外新票據在新加坡交易所上市。

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