每日新聞0506-五一期間美股CPU板塊大爆發利好國内半導體行業，半導體ETF鵬華（159813）漲超6.6%

【化工】

（1）廣期所碳酸鋰期貨主力合約大漲7%，報198860元/噸。

（2）六氟漲價周期啓動加速。今日百川盈孚漲價1000元/噸至98000元/噸，SMM漲價1000元/噸至99000元/噸。

（2）中辦、國辦連發節能降碳意見、雙碳考核辦法兩大重磅文件，構建起從頂層設計到問責落地的剛性閉環，落後産能將加速出清，行業盈利中樞將長期擡升。

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【芯片】

（1）三星電子市值達萬億美元，成台積電之後第二家達到該規模的亞洲公司。

（2）服務器CPU價格上漲10%-20%，AMD將2030年市場規模上調至1200億美元。

（3）三大存儲廠商産能優先供應HBM及企業級SSD，擠壓傳統DRAM和NAND産能，導致現貨市場供應短缺。多家手機廠商已敲定漲價方案，中高端旗艦漲幅可達2000-3000元。

（4）閃迪簽訂長協鎖定至2027財年超33%産能，數據中心業務環比增長233%。

（5）國内存儲原廠發佈380億美元擴産計劃，2024年自日本進口半導體設備佔23%。

（6）4月29日，武漢正式發佈重大項目規劃，380 億美元存儲擴産計劃官宣，疊加此前合肥的大批量框架協議，國内兩大存儲廠商批量擴産已啓動。

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【AI】

（1）豆包宣佈推出付費服務，標準版68元/月，國産大模型商業化進入收費時代。

（2）蘋果開放第三方AI生態，將允許用戶選擇外部AI服務，預計隨iOS 27秋季上綫。

（3）5月-6月，AI催化密集：5月6日，Anthropic開發者大會；5月19-20日，谷歌I/O大會；5月20日，英偉達業績發佈會；6月2-3日，微軟Build大會；6月2-5日，英偉達COMPUTEX大會。

（4）Anthropic承諾五年内向谷歌雲投資2000億美元。

（5）Anthropic PBC 推出了一係列新的AI智能體，旨在處理更廣泛的金融服務任務。

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【機器人】

（1）Meta收購AI機器人公司ARI，採輕資産路綫聚焦傳感器與AI軟件棧，爭奪具身智能入口。

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【新能源】

（1）CIBF展會於5月13-15日舉辦，預計多家電池及設備企業將展示固態電池最新進展。

（2）26年Q1中國儲能鋰電池出貨量215GWh，同比大增139%，頭部企業訂單已排至2027年Q2。

（3）鋰供應約束超預期，津巴佈韋出口配額及中國鱗片雲母礦限制推高鋰價。

（4）5月鋰電排産環增10%，業内龍頭排産首破100GWh，碳酸鋰價格突破19萬元/噸。

（5）5月4日，ESS與AlsymEnergy達成8.5GWh鈉離子電芯及模組合作。

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【國防】

（1）殲-35A出現在五一晚會。

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【航空航天】

（1）SpaceX星艦V3首飛計劃5月12日，將大幅提升發射能力。

（2）FCC於5月4日正式發佈《衛星寬帶頻譜共享的現代化變革》命令，推翻沿用近30年的ITU規則，使同頻同步服務衛星數量從1顆提升至8顆，單位容量成本可降低43%-64%。

（3） 5月進入發射高峰。天舟十號計劃10日左右在文昌發射；神舟二十三號載人飛船計劃5月下旬發射；18~20日藍箭朱雀三號遙二發射。

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【養殖】

（1）4月30日四部委提出凍豬肉商業收儲。

（2）5月5日，日本中部靜岡縣一家養豬場出現豬瘟疫情，3000頭豬將被全部撲殺。

#養殖ETF鵬華·159867

【有色】

（1）銅箔：早盤消息指出HVLP正式進入Google，此外載體銅箔很快就要給存儲載板量産。

（2）鍺/铟：磷化铟的核心原料，而磷化铟是800G、1.6T高速光芯片不可替代的襯底材料。

（3）錫：光模塊升級過程中，錫膏也從4代升到6-7代，量價齊升。

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内容來源：有連雲