消息面上，1）AI算力與芯片國産化：國産替代需求激增推動技術突破。英偉達限制對華出售新一代AI芯片，加劇國産替代需求；中國移動2026-2027年AI超節點設備集採規模達6208卡，鎖定華為昇騰生態；DeepSeek V4適配華為昇騰950PR芯片，推理速度提升35倍，性能達英偉達H20芯片的2.87倍；瀾起科技25年營收增長50%至54.6億元，DDR5子代叠代及CXL内存池化技術加速落地。2）AI基礎設施與數據中心：光模塊與液冷技術高景氣。Lumentum光器件訂單排至2028年，光模塊子板塊漲幅達15.47%；液冷技術滲透率預計從2024年14%躍升至2025年33%；阿裡雲AI相關收入佔雲整體超20%，未來五年外部收入目標CAGR超40%。3）AI應用與軟件生態：企業AI轉型成效顯著。道通科技預計2026年純軟件及API調用營收達2.40億元，CAGR超70%；星環科技2025年AI與大數據業務收入3.62億元，毛利率63.32%；金山辦公2025年WPSAI國内月活超8013萬，同比增長307%。4）智能終端與邊緣計算：端側AI需求加速釋放。恒玄科技研發6nm SoC芯片支持智能眼鏡端側AI，2026年全球智能眼鏡出貨量預計突破2369萬台；道通科技通過邊緣算力設備鋪設數據節點，預計2026年硬件營收33.18億元。
券商研究方面，東北證券指出AI國産化進程加速，ASIC芯片公司憑借平台化能力與本土制造協同優勢迎來發展機遇，特別是在車規級芯片、AI接口IP及先進封裝領域的技術突破將強化産業鏈競爭力；招商證券認為，AI算力基礎設施板塊已成為計算機行業經營改善的關鍵支撐，相關企業在硬件加速、雲計算架構等領域的技術積累為産業智能化升級提供底層支持。
截至2026年5月6日 09:58，上證科創板人工智能指數(950180)強勢上漲7.07%，成分股瀾起科技上漲15.55%，優刻得上漲14.90%，寒武紀上漲12.06%，星環科技，中科星圖等個股跟漲。科創AIETF鵬華(589090)上漲6.97%， 沖擊3連漲。最新價報1.27元。
科創AIETF鵬華緊密跟蹤上證科創板人工智能指數，上證科創板人工智能指數從科創板市場中選取30只市值較大的為人工智能提供基礎資源、技術以及應用支持的上市公司證券作為指數樣本，以反映科創板市場代表性人工智能産業上市公司證券的整體表現。
數據顯示，截至2026年4月30日，上證科創板人工智能指數(950180)前十大權重股分別為寒武紀、芯原股份、瀾起科技、金山辦公、晶晨股份、復旦微電、石頭科技、中科星圖、雲天勵飛、恒玄科技，前十大權重股合計佔比70.34%。
科創AIETF鵬華(589090)，場外聯接(A：026787；C：026788)。
内容來源：有連雲
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