美國750億電網項目啓動，電力設備企業或迎出口機遇，電網設備主題指數強勢漲超4%

2026年3月5日，電網設備板塊反復活躍。截至9:53，電網設備主題指數(931994)強勢上漲4.10%。成分股神馬電力、三晖電氣、漢纜股份漲停，通光綫纜漲超17%，積成電子、中國西電等個股跟漲。

消息面上，近日，美國德克薩斯州、中大西洋及中西部地區電網運營商相繼獲批總額約750億美元的輸電擴容項目，核心是將現有約2000英裡的765kV超高壓綫路擴展至10000英裡，以緩解電網擁堵、整合新發電資源、增強電網可靠性。這一計劃的背後，是AI數據中心建設與制造業回流背景下，美國用電需求激增與電網老舊、容量不足的矛盾加劇，缺電問題愈發嚴峻，電網運營商也通過引入競爭性招標等模式加速建設。

招商證券指出，美國電力係統迎來70年代以來新一輪投資周期，疊加AI産業用電需求爆發，短期電網建設難以完成，海外高壓變壓器排期已至2030年，765kV超高壓産能尤為稀缺，需求或外溢至中國等國的高壓/超高壓企業，但海外驗證周期長達5-10年，産品佈局完善、口碑良好的中國企業有望受益。

展望後市，美國電網建設將持續釋放設備需求，中國相關企業出口訂單有望提升，隨著全球能源轉型與算力(核心股)需求增長，超高壓、智能電網(核心股)領域技術叠代加速，具備核心技術與海外佈局的企業將持續受益。

相關産品方面，天弘中證電網設備主題指數(A類：025832，C類：025833)緊密跟蹤電網設備主題指數，中證電網設備主題指數選取80只業務涉及特高壓産業、智能電網建設等領域的上市公司證券作為指數樣本，反映電網設備主題上市公司證券的整體表現。如果想分享AI算力發展的紅利，天弘中證電網設備值得關注。

天弘中證電網設備主題指數(A類：025832，C類：025833)基金運作費率（管理費0.15%+託管費0.05%）0.2%，C類份額銷售服務費為0.2%，顯著低於同類平均水平，對短期持有更友好。長期持有優先選 A 類。

天弘中證電網設備主題指數基金經理張戈表示：電網設備板塊近期強勢上漲，實為AI高景氣度的外溢驗證。傳統電網估值溫和、增速平穩，但AI數據中心對電力穩定性及災備要求的躍升，疊加海外數據中心建設需求，推動AI電源、儲能等新品類爆發，板塊近兩月漲幅已超去年全年。除AI驅動外，全球能源轉型帶來電網改造剛需，歐美基建老化創造出海機遇，國内"十五五"規劃開局及特高壓、大型水電站等内生需求亦提供堅實支撐。電網作為公用事業屬性突出的國計民生領域，政策執行力度強、兌現度高，海内外多維度共振下，行業景氣度與增長確定性兼具。

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風險提示：觀點僅供參考，不構成投資建議，市場有風險，投資需謹慎。投資者在購買基金前應仔細閱讀基金招募說明書與基金合同，請根據自身投資目的、投資期限、投資經驗等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解産品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷並謹慎做出投資決策。指數基金存在跟蹤誤差。以上僅為對指數成分股列示，非個股推薦。指數歷史表現不構成對基金産品未來收益的預測及保證。

内容來源：有連雲