ETF甄選丨三大指數大幅反彈，新能源、光伏、5G通信等相關ETF表現亮眼！

2025年9月5日，市場全天震蕩拉升，三大指數集體大幅反彈。截至收盤，滬指漲1.24%，深成指漲3.89%，創業板指漲6.55%。

題材方面，電池、能源金屬、光伏設備等板塊漲幅居前，銀行、保險等板塊跌幅居前。主力資金上，電子、電子元件、光伏設備等行業概念流入居前。

ETF方面，或受相關消息刺激，新能源、光伏、5G通信等相關ETF表現亮眼！

【海外新能源投資熱潮持續，機構：新興市場呈現多點開花狀態】

消息面上，中國汽車工程學會將於9月10日-9月11日在北京召開《固態電池材料評測用模具電池裝配方法》等10項固態電池團體標準送審審查會及《硫化物全固態電池硫化氫産氣量評價方法》等5項標準項目啓動會。某頭部儲能公司業務負責人在接受媒體採訪時表示，海外市場傳統電力已進入瓶頸期，而新能源投資熱潮持續，拉動國内儲能訂單大漲，尤其是新興市場。

華泰證券表示，國内儲能盈利模式逐步完善，各地出台「136號文」承接政策，後續需求向好，歐美大儲工商儲裝機保持較高增長，新興市場呈現多點開花狀態。國内儲能各環節企業積極出海，開辟中東、歐洲、東南亞等新興市場，且海外市場格局和盈利優於國内，企業有望實現量利齊升。

相關ETF：創業板新能源ETF國泰(159387)、創業板新能源ETF華夏(159368)、創業板新能源ETF鵬華(159261)、新能源主題ETF(516580)、電池ETF(561910)

【引導地方有序佈局光伏、鋰電池産業，機構：行業盈利有望築底回暖】

消息面上，工業和信息化部、市場監督管理總局印發《電子信息制造業2025－2026年穩增長行動方案》，方案提出，在破除「内卷式」競爭中實現光伏等領域高質量發展，依法治理光伏等産品低價競爭。引導地方有序佈局光伏、鋰電池産業，指導地方梳理産能情況。

招商證券表示，電力設備和光伏設備行業受益於政策支持及行業自律生産，盈利有望修復。六部門聯合召開光伏産業座談會，提出加強産業調控、依法淘汰落後産能，遏制低價無序競爭。「反内卷」政策和行業自律生産下，新能源和光伏産業鏈價格多數回暖。需求端受「雙碳」政策驅動，光伏裝機持續高增，疊加産業鏈價格企穩，行業盈利有望築底回暖。

相關ETF：光伏ETF(159857)、光伏ETF指數基金(159618)、光伏50ETF(159864)、光伏ETF(515790)、光伏ETF基金(159863)

【鼓勵各地推動人工智能終端，機構：國産算力投資額資本開支佔比有望上升】

消息面上，工信部等兩部門印發《電子信息制造業2025－2026年穩增長行動方案》。其中提出，加強CPU、高性能人工智能服務器、軟硬件協同等攻關力度，開展人工智能芯片與大模型適應性測試；鼓勵各地推動人工智能終端創新應用，推動5G/6G關鍵器件、芯片、模塊等技術攻關。

山西證券表示，阿裡雲資本開支的激進表現有望催化國内互聯網、運營商算力投入上調，考慮到國産下一代AI芯片性能&産能的提升以及主流大模型在AIinfra的積極適配，國産算力投資額資本開支佔比有望上升。在服務器方面，2026年國産芯片最大的變化來自超節點，隨著超節點整機櫃方案的滲透，銅連接、光模塊市場規模有望加速增長，服務器代工單卡價值量有望顯著提升。

相關ETF：通信ETF(515880)、5GETF(159994)、5G通信ETF(515050)、5G50ETF(159811)、通信設備ETF(159583)

内容來源：有連雲