光刻機技術獲重大突破！半導體産業ETF(159582)大漲超4%！英偉達對華銷售抽成15%反促國産替代提速

滬指漲0.49%，盤中突破3700點，續刷2021年12月以來近四年新高。盤面上，光刻機概念高開，凱美特氣漲停，騰景科技漲超5%，全國首台國産商業電子束光刻機在杭「出爐」。

消息面上，美方與英偉達、AMD達成框架——允許對華銷售特定AI芯片（H20/MI308）並向美方上繳15%相關收入；同時有報道稱美方在AI芯片出貨中嵌入追蹤器以防轉運，外部約束呈「松中有緊」。

與此同時，華為在8/12論壇傳出「降低對HBM依賴」的AI推理技術突破預告，或影響推理側成本與時延結構，利好算力互聯/存儲/封裝鏈關注度。

相關ETF方面，半導體産業ETF（159582）盤中快速拉升，大漲超4%，成交額超2000萬，換手率超11%，交投活躍。成分股中多數上漲，海光信息大漲超13%；寒武紀-U漲超10%；北方華創漲超5%；中芯國際、盛美上海漲超4%；中科飛測、中微公司、江豐電子等個股跟漲，漲幅均超3%。

科創芯片ETF博時（588990）早盤一度漲超4%，成交額超2000萬，換手率超11%，持續溢價。成分股中超半數上漲，海光信息漲超12%；寒武紀-U漲超8%；東芯股份漲超5%；龍芯中科漲超4%；中科飛測、中芯國際、華虹公司等個股跟漲，漲幅均超3%。

相關機構發文表示，美方對華芯片銷售的「收入分成+許可」路徑帶來階段性供給松動預期，但追蹤器監管與後續執法不確定性猶存；結合AMAT相關訴訟與地緣博弈，短期或放大事件驅動波動，中期仍利多本土供給鏈的確定性投入（設備/材料/封裝）。華為推理方案需跟進技術細則與生態落地，若能實質降低HBM約束，推理側TCO下行將強化「國産算力—互聯—封裝—材料」的中期配置邏輯。在「全球AI應用強化+本土推理技術催化+政策託底」的三重共振下，板塊β仍在。

半導體産業ETF(159582)緊密跟蹤中證半導體産業指數，覆蓋A股半導體材料、設備及相關應用等核心環節，行業純度高、代表性強。

科創芯片ETF博時(588990)及緊密跟蹤上證科創板芯片指數，樣本來自科創板芯片生態（設計/制造/封測/材料設備）且成份不超過50只，科創屬性與成長彈性更突出，值得投資者重點關注。

風險提示：基金不同於銀行儲蓄和債券等固定收益預期的金融工具，不同類型的基金風險收益情況不同，投資人既可能分享基金投資所産生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。基金的過往業績並不預示其未來表現。投資者應了解基金的風險收益情況，結合自身投資目的、期限、投資經驗及風險承受能力謹慎決策並自行承擔風險，不應採信不符合法律法規要求的銷售行為及違規宣傳推介材料。

内容來源：有連雲