消息面上，1)AI數據中心建設加速推動光通信與芯片産業叠代創新，光模塊、芯片及衛星通信技術成為核心關注領域；2)亞洲基金經理調查顯示超60%計劃增持AI相關股票，45%預計AI算力需求三年翻倍，芯片制造商及雲計算巨頭受青睐；3)華為在AI推理領域取得「以存代算」技術突破，AIDC電氣設備出口鏈景氣度受關注。
截至08月13日10:37，電信ETF基金(560690.SH)上漲2.53%，其關聯指數中證電信(931235.CSI)上漲2.68%；主要成分股中，新易盛上漲15.27%，中際旭創上漲8.75%，天孚通信上漲7.93%，中國聯通上漲0.74%，中興通訊上漲2.03%。
券商研究方面，國信證券在電力設備新能源行業點評中指出，「反内卷」政策持續加碼，鋰電行業有望迎來盈利拐點，同時提到蘋果承諾加碼美國本土投資將推動鋼殼電池放量新周期，這些因素可能對電信産業鏈上遊的能源設備供應商及電池技術相關企業産生間接影響；此外，國信證券在機械行業8月投資策略中強調AI基建等成長板塊的景氣度提升，或進一步帶動電信基礎設施相關硬件需求。
關聯産品：
電信ETF基金（560690）
關聯個股：
中國聯通（600050）、中國移動（600941）、中國電信（601728）、新易盛（300502）、中際旭創（300308）、銀之傑（300085）、中國衛通（601698）、中興通訊（000063）、紫光股份（000938）、天孚通信（300394）
内容來源：有連雲
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