顺丰控股(06936.HK)拟配售新H股及同步发行可换股债券 净筹逾59亿元

【财华社讯】顺丰控股(06936.HK)公布，公司拟授权配售新H股及同步发行可换股债券，共筹逾59亿元，净额拟用于增强集团的国际和跨境物流能力、研发、优化公司资本结构及用于一般企业用途。

配售7000万股新H股，约占经配发及发行配售股份后经扩大已发行H股数目的约29.2%以及经配发及发行配售股份后经扩大已发行股份总数(包括库存股份)的约1.4%。每股配售股份的配售价42.15港元较2025年6月25日(即最后交易日及配售价格厘定日)于联交所所报收市价每股H股46.20港元折让约8.8%。所得款项总额预计约为29.51亿港元，于扣除佣金和估计费用后，配售所得款项净额预计约为29.33亿港元。

此外，公司、发行人及经办人于2025年6月25日订立认购协议。受限于认购协议所载的条款及条件，经办人同意认购及支付或促使认购人认购及支付发行人将予发行本金总额为29.5亿港元的债券。

初始转换价为每股H股48.47港元，较香港联交所于2025年6月25日(即签署认购协议的交易日)所报每股H股最后收市价46.20港元溢价约4.9%。债券将可转换为约60,859,250股H股，相当于经悉数转换债券后因发行转换股份而扩大的已发行H股数目约26.4%及已发行股份数目(包括库存股份)约1.2%。待完成债券发行后，扣除经办人的佣金及就发行债券应付的其他估计开支后，债券认购事项的所得款项净额将约为29.006亿港元。

港交所原文