順豐控股(06936.HK)擬配售新H股及同步發行可換股債券 净筹逾59亿元

【財華社訊】順豐控股(06936.HK)公佈，公司擬授權配售新H股及同步發行可換股債券，共筹逾59亿元，净额拟用於增强集团的国际和跨境物流能力、研发、优化公司资本结构及用於一般企业用途。

配售7000萬股新H股，約佔經配發及發行配售股份後經擴大已發行H股數目的約29.2%以及經配發及發行配售股份後經擴大已發行股份總數(包括庫存股份)的約1.4%。每股配售股份的配售價42.15港元較2025年6月25日(即最後交易日及配售價格釐定日)於聯交所所報收市價每股H股46.20港元折讓約8.8%。所得款項總額預計約為29.51億港元，於扣除佣金和估計費用後，配售所得款項淨額預計約為29.33億港元。

此外，公司、發行人及經辦人於2025年6月25日訂立認購協議。受限於認購協議所載的條款及條件，經辦人同意認購及支付或促使認購人認購及支付發行人將予發行本金總額為29.5億港元的債券。

初始轉換價為每股H股48.47港元，較香港聯交所於2025年6月25日(即簽署認購協議的交易日)所報每股H股最後收市價46.20港元溢價約4.9%。債券將可轉換為約60,859,250股H股，相當於經悉數轉換債券後因發行轉換股份而擴大的已發行H股數目約26.4%及已發行股份數目(包括庫存股份)約1.2%。待完成債券發行後，扣除經辦人的佣金及就發行債券應付的其他估計開支後，債券認購事項的所得款項淨額將約為29.006億港元。

港交所原文