【A股收评】三大指数飘红，AI产业链遭主力资金“抱团”！

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6月18日，三大指数微涨，截至收盘，沪指涨0.04%，深成指涨0.24%，创业板涨0.23%，科创50指数涨0.53%，两市超1700只个股上涨，沪深两市今日成交额约1.19万亿元。

PCB、CPO概念“火力全开”，板块涨幅居前，其中，生益电子（688183.SH）涨超16%，沪电股份（002463.SZ）涨10%，新易盛（300502.SZ）、中际旭创（300308.SZ）、协和电子（605258.SH）、景旺电子（603228.SH）大涨。

平安证券发布研报称，得益于AI技术的快速发展，相关CCL/PCB产品规格和技术不断向高端化升级发展，价值量也得到明显提升。AI需求将延续高增态势，而国内产业链企业通过长期布局，已逐步成为高端市场重要的供应商，在AI PCB等高附加值产品需求持续放量下，PCB产业链相关企业盈利水平有望持续增厚，将推动经营业绩快速增长。

AI眼镜、AI手机概念走强，清越科技（688496.SH）涨20%，比依股份（603215.SH）涨10%，华灿光电（300323.SZ）、胜利精密（002426.SZ）大涨。

据美国媒体报道，Meta与依视路陆逊梯卡集团计划推出新一代智能眼镜，品牌包括Oakley和Prada，并将搭载生成式AI技术。此外Rokid副总裁蔡国祥在接受采访时也表示，预计年底国内AI眼镜出货量超过50万台。

军工股亦走强，北方长龙（301357.SZ）涨20%，晨曦航空（300581.SZ）涨超13%，中无人机（688297.SH）、中航成飞（302132.SZ）均上涨。

伊以冲突仍在持续，地缘动荡频发。有分析指出，军贸有望突破国内军品定价瓶颈，较内需业务提供更高利润率，实现长期可持续收益。

此外，中邮证券在近期研报中表示，展望2025年，建军百年奋斗目标任务进入下半场，军工行业订单有望迎来拐点，在服务于提升装备性能或降低装备成本的新技术、以新域新质作战力量为代表的新产品、军贸和军用技术转化带来的新市场方向或蕴含更大弹性。

半导体概念表现不俗，大为股份（002213.SZ）涨10%，源杰科技（688498.SH）涨9.85%，聚辰股份（688123.SH）、江波龙（301308.SZ）大涨。

中信建投证券认为，本轮半导体周期，核心需求是AI。2023-2024年，AI需求集中在云端，大模型的迭代演进拉动算力基础设施需求快速增长，GPU、HBM几乎一年迭代一个代际，配套的网卡、光模块、散热、铜缆/PCB等亦是如此。随后，AI进入端侧，手机、电脑的AI化快速推进，可穿戴、工业、汽车等也在AI化升级。

跌幅榜上，美容护理、医疗板块走弱，拉芳家化（603630.SH）跌5.9%，豪悦护理（605009.SH）跌5.55%，健之佳（605266.SH）、乐普医疗（300003.SZ）下挫。

证券、养殖业、地产等板块亦走弱，万科A（000002.SZ）、东方财富（300059.SZ）、中水渔业（000798.SZ）下挫。