【财华社讯】6月16日，根据德勤民营企业与私人客户服务发布的《家族办公室洞察系列-家族办公室的数字化转型》(下称报告)，全球家族办公室正在加快数字化转型，以适应现今市场环境下对财富管理需求的变化。报告发现，43%的家族办公室正在制定或推出技术战略，重点关注安全性与风险控制，而17%将技术投资不足视为核心风险，反映推动数字化进程对行业至关重要。
报告基于对全球354家单一家族办公室的调查及40名高管的深度访谈，分析家族办公室如何在前台、中台和后台职能中运用营运技术，以提升效率和战略价值。尽管这些家族办公室的平均资产管理规模(AUM)高达20亿美元，但平均仅有约15名员工负责管理多元化项目，并且缺乏大型金融机构所采用的机构级经营系统。
• 约七成家族办公室在营运技术方面仅进行有限投资，影响规模化与效率
• 新兴技术采用率上升，55%运用数据分析辅助决策，12%通过人工智能进行自动化
• 安全性仍为首要考量，65%融合技术以加强风险控制与数据保护
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