【IPO追蹤】手回集團今起招股，預計5月30日上市

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財華社訊，5月22日，手回集團（02621.HK）啓動招股，計劃全球發售24,358,400股股份，其中21,922,400股股份為國際發售股份，2,436,000股股份（可予重新分配）為香港公開發售股份。

每股發售股份的指示性發售價範圍介乎6.48 港元至8.08港元。假設超額配股權未獲行使且發售價為每股股份7.28港元，手回集團估計將自全球發售收取的所得款項淨額約為1.164億港元（經扣除與全球發售有關的包銷費用及開支後）。

香港公開發售將于2025年5月22日（星期四）上午九時正開始，並于2025年5月27日（星期二）中午十二時正結束。最終發售價及分配結果將于2025年5月29日（星期四）公佈。

手回集團預計將于2025年5月30日（星期五）開始在香港聯交所主板交易，股份代號為2621，每手買賣單位為400股股份。

基石投資方面，手回集團已與基石投資者海泰香港及韬越實業訂立基石投資協議，基石投資者同意認購4956萬港元。假設發售價為7.28港元，基石投資者將予認購的發售股份總數佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本總額的約2.98%（假設超額配股權未獲行使）。

手回集團是一家中國人身險中介服務提供商，致力于通過人身險交易及服務平台，在線為投保人及被保險人提供保險服務解決方案。公司主要通過小雨傘、咔嚓保、牛保100三個渠道分銷人身險產品，分銷的保險產品由保險公司承保，不承擔任何承保風險。

于2022年至2024年期間，手回集團與超過110家保險公司建立了合作，包括中國超過70%的人身險公司。于2023年，以中國人身險中介市場的總保費計，公司排名第八，市場份額為2.9%。

根據招股書，2022年至2024年，手回集團的投保人總數分别為114.3萬、135.8萬及164.5萬；新單投保保單件數分别為229.2萬、314.3萬及185.2萬；總保費分别為39.98億元(單位人民幣，下同)、67.67億元及81.95億元。

業績方面，手回集團的收入及利潤均不穩定。上述期間，公司收入分别為8.06億元、16.34億元及13.87億元，年内利潤分别為1.31億元、-3.56億元及-1.36億元。

對于手回集團財務解讀、業務結構、上市目的及潛在風險，可以查閱此前財華社策劃的《【一圖解碼】手回「三闖」港交所：虧損收窄61.8% VS收入縮水15%》。