特步國際(01368.HK)擬配股及發行可換股債 淨籌約9.85億港元

【財華社訊】特步國際(01368.HK)公佈，於2025年2月9日，公司、賣方(群成投資有限公司)及配售代理訂立配售及認購協議，擬以先舊後新方式配售9090.9萬股現有股份，配售價為每股5.50港元。認購股份數量佔公司在認購完成後經擴大的已發行股份總數約3.28%，並較最後交易日於香港聯交所所報每股6.07港元的收市價折讓約9.4%。

此外，於2025年2月9日，公司與經辦人訂立可換股債券認購協議，建議發行金額為5億港元於2026年到期的1.5%可換股債券。根據初步換股價每股6.325港元(配售價的15%溢價)及假設悉數轉換債券，債券將可轉換為最多約7905.14萬股新可換股債券股份，相當於經配發及發行新可換股債券股份擴大的已發行股本約2.86%。擬將債券在維也納證券交易所上市。公司將向維也納證券交易所申請債券上市。公司將向香港聯交所申請新可換股債券股份上市及買賣。

估計所得款項淨額約為9.85億港元。認購的估計所得款項淨額約為4.93億港元，而債券發行的估計所得款項淨額約為4.92億港元。因此，根據該所得款項淨額，淨認購價約為5.42港元，而假設債券按初步換股價獲悉數轉換，每股新可換股債券股份的淨發行價約為6.22港元。公司擬將認購及債券發行所得款項淨額用於進一步發展特步主品牌及索康尼的面向消費者(DTC)業務模式；進一步加強索康尼的品牌推廣和產品組合；及作為營運資金以支持一般企業用途。

港交所原文