【财华社讯】特步国际(01368.HK)公布，于2025年2月9日，公司、卖方(群成投资有限公司)及配售代理订立配售及认购协议，拟以先旧后新方式配售9090.9万股现有股份，配售价为每股5.50港元。认购股份数量占公司在认购完成后经扩大的已发行股份总数约3.28%，并较最后交易日于香港联交所所报每股6.07港元的收市价折让约9.4%。
此外，于2025年2月9日，公司与经办人订立可换股债券认购协议，建议发行金额为5亿港元于2026年到期的1.5%可换股债券。根据初步换股价每股6.325港元(配售价的15%溢价)及假设悉数转换债券，债券将可转换为最多约7905.14万股新可换股债券股份，相当于经配发及发行新可换股债券股份扩大的已发行股本约2.86%。拟将债券在维也纳证券交易所上市。公司将向维也纳证券交易所申请债券上市。公司将向香港联交所申请新可换股债券股份上市及买卖。
估计所得款项净额约为9.85亿港元。认购的估计所得款项净额约为4.93亿港元，而债券发行的估计所得款项净额约为4.92亿港元。因此，根据该所得款项净额，净认购价约为5.42港元，而假设债券按初步换股价获悉数转换，每股新可换股债券股份的净发行价约为6.22港元。公司拟将认购及债券发行所得款项净额用于进一步发展特步主品牌及索康尼的面向消费者(DTC)业务模式；进一步加强索康尼的品牌推广和产品组合；及作为营运资金以支持一般企业用途。
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