中東增量資金來了！港交所談與中東金融聯通十大發展

10月27日，香港特區政府財政司司長陳茂波發表網志表示，10月28日（今日）他將帶領一個由金融及創科界代表組成的商務代表團，前往沙特阿拉伯利雅得進行三天訪問，期間將出席第八屆「未來投資倡議大會」(Future Investment Initiative，FII)。

這次訪問的重點活動之一是見證首兩只在沙特阿拉伯交易所上市、追蹤港股的交易所買賣基金(ETF)，這意味著沙特的投資者將可在其熟悉的交易和監管環境下，輕松地透過買賣當地掛牌的ETF投資港股市場，這也將為香港資本市場注入來自中東的增量資金。

近期沙特資本市場管理局（CMA）宣佈，容許AlBilad Capital 推出「Albilad CSOP MSCI Hong Kong China Equity ETF」，以及SAB Invest推出「SAB Invest Hang Seng Hong Kong ETF」，前者將於10月30日上市。

兩家ETF都是以聯接基金方式投資港股資產，AlBilad的ETF將投資於南方東英MSCI港股通精選ETF（03432） ，SAB Invest的ETF就會投資於盈富基金（02800）。

據南方東英公眾號，截至10月22日，南方東英MSCI港股通精選ETF（03432）規模已超過100億港元。重倉公司包括美團、創科實業、 中國神華 、小米集團、安踏體育、 百濟神州 、 海爾智家 、農夫山泉、申洲國際、信達生物等。

盈富基金（02800）是緊密跟蹤恒生指數表現的ETF，重倉標的包括會匯豐控股、阿里巴巴、騰訊、友邦、建設銀行、中國移動、美團、港交所、工商銀行、中國銀行等，截至上周五（10月25日），管理規模1548億港元。

訪問的另一個重點是，香港科學園公司將帶同20多間科技初創公司在當地進行「路演」，而香港投資管理有限公司的合作夥伴亦會參與行程的一些活動，合力展示近年香港大力推動創科發展的成果，以及正逐漸完善的創科生態圈，並與沙特的投資機構交流，有助於企業探索更多業務協作的機會。      

港交所：中東與香港金融聯通的十大發展          

10月28日，港交所也發表了觀點文章，講述了中東與香港金融聯通的十大發展。    

1、資本市場聯通更加緊密    

2023年2月，香港交易所與沙特證交所簽署合作備忘錄，探討在多個領域展開合作，以推動雙方金融市場互惠互利。         

根據合作備忘錄，香港交易所與沙特證交所將在金融科技、ESG及互掛上市方面探索合作機遇。

2、提升跨市場融資的吸引力

2023年9月，香港交易所宣佈將沙特證交所納入認可證券交易所名單，允許在沙特市場主要上市的公司來港申請第二上市。     

2024年7月，香港交易所將阿佈紮比證券交易所及杜拜金融市場納入認可證券交易所名單，使該名單擴大至17個國家共19家證券交易所。在名單上的交易所主要上市的發行人可以申請來港第二上市，反映香港交易所致力協助中東企業接觸香港充滿活力的資本市場。

3、加強企業與發行人之間的戰略對話

除了參加香港政府率領的官方代表團外，香港交易所一直積極參與中東地區的重要投資盛會，推廣香港作為超級聯系人以及國際金融中心的角色，其中最矚目的盛會就是在沙特首都利雅德舉行的未來投資倡議(Future Investment Initiative，簡稱FII)峰會。    

香港交易所分别於2023年12月和2024年5月在香港舉辦首屆FII PRIORITY亞洲峰會及國際資本市場論壇，連接兩地的投資者和企業，反映兩地之間的聯系越來越緊密。  

4、新的跨地區投資產品

香港交易所於 2023 年 11 月迎來聚焦沙特阿拉伯的 ETF上市，是亞太地區首家推出同類產品的交易所，為投資者提供直接投資沙特資本市場的機會，本地及國際投資者都對有關產品極有興趣。

沙特資本市場管理局近日宣佈已批準兩只追蹤香港上市股票的ETF在沙特證交所上市，標志著跨地區資本市場聯通的又一個里程碑。         

5、增加資本投資      

公開報告數據顯示，中東主權財富基金2023年配置於中國的投資金額為23億美元。2024年8月，沙特公共投資基金(Public Investment Fund)與六大中資金融機構簽署價值500億美元的協議。它亦宣佈計劃與中國領先的太陽能制造公司建立合資企業，投資中國科技公司。              

6、新的戰略合作夥伴關系

2023年12月，投資推廣署與沙特阿拉伯投資部簽署合作諒解備忘錄，共同促進兩地在投資推廣的交流及合作關系。    

2024 年 5 月，香港金融發展局也與卡塔爾金融市場管理局簽署諒解備忘錄，標志著香港與中東地區推進經濟和政治往來的重要一步。  

7、金融機構之間的商業投資 

企業層面，2023 年 12 月，一家香港線上經紀公司與一家沙特投資公司合作推出新的交易平台，讓用戶可以同時在沙特和美國市場進行買賣。      

數碼保險方面，一家香港保險公司與一家沙特保險公司建立合作夥伴關系，擴大其在中東的業務，提供技術驅動的數碼資產保險及風險管理解決方案。       

8、吸引家族辦公室       

香港政府推出了稅務優惠、新的管理要求、放寬實益權益門檻及移居獎勵措施，以吸引更多家族辦公室落戶香港。    

《2024年施政報告》表示，政府的目標是希望在 2025 年底前吸引至少 200 間單一家族辦公室。

9、建立新的電子支付基礎設施

香港科技園公司於2023年與沙特阿拉伯、卡塔爾和阿聯酋等地的創科實體達成夥伴及合作協議，推動相關地區之間的創新及知識交流。 

2024年6月，沙特跟隨阿聯酋和泰國的步伐，加入香港金融管理局的mBridge項目，建立以中國央行數碼貨幣計價的跨境貿易結算平台。

10、紮根中東        

繼2021年在迪拜設立經濟貿易辦事處後，香港政府計劃在沙特首都利雅德設立辦事處，加強兩地之間的經濟及投資聯系。此外，許多中國和香港的金融服務機構近年也加強了在中東的本地業務。    

文章來源：活報告公眾號