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【美股解码】十月最后一个交易周,全球资产怎么看?
原創

日期:2024年10月28日 下午3:02作者:毛婷 編輯:Annie

踏入多事之秋,全球政经局势也变得复杂起来。十月份最后一个交易周,率先开盘的日股迎来戏剧性变化。

日元再起风云

石破茂领导的执政联盟(自民党和公明党组成)在日本第50届众议院选举中,合共获得215个席位,未能达到众议院合共465个席位中的过半数,即233席,或失去对众议院的控制权。政治的不确定性,以及由此可能导致日本央行的加息前景不明,导致日元兑美元大幅下挫。日元兑美元已跌破153.5,也是三个月低位。

见下图,曲线越往上,日元兑美元的汇价越低。

【美股解码】十月最后一个交易周,全球资产怎么看?

据悉,这是执政联盟自2009年以来首次未能赢得国会多数席位,尽管这在市场普遍预期之内,但不可否认的是,这将进一步增加了政经不确定性,也让日本央行的正常化计划变得崎岖。

日本央行计划在本周四(即10月31日)确定货币政策,预计会维持政策利率不变。日元汇价走弱已导致上周日本央行官员提出新的口头干预,如果日元进一步跌至160的心理价位,将会增加央行干预的可能性。

与此同时,美国最新的数据显示,密歇根大学将10月份美国消费者情绪指数由初值68.9向上修正至70.5,也是连续第三个月上升,并达到6个月高位,经济状况和预期均得到向上调整,尤其耐用品订单的需求见适度改善,或主要得益于降息。

但大选前景或影响到消费者预期。全年通胀预期维持在2.7%不变,低于初步估计的2.9%,而五年期通胀预期则小幅降至3%,与最初发布的预期相符。

这些数据或显示美国的经济表现强劲,这或令美联储11月份大幅度降息的预期降温。

在日本央行加息不确定性增加,而美联储大幅降息可能性降低的情况下,日元兑美元的汇价前景不太乐观,日元汇价下挫利好日本的出口股,日股于10月28日早上低开后大幅反弹。

据Wind数据,日经225指数当日收盘涨1.82%,报38605.53点:丰田汽车(7203.T)涨4.12%,优衣库母公司迅销(9983.T)涨1.16%,软银(9984.T)涨2.95%,重要的半导体上游设备供应商东京电子(Tokyo Electron)(8035.T)涨2.76%。

【美股解码】十月最后一个交易周,全球资产怎么看?

但是,需要注意的是,日股反弹或许难以持续,因当前的政经不确定性将可能导致日本的经济政策的可行性,从而影响到企业盈利表现。另一方面,当前的日元汇价波动将引发资产价格波动。

美国10年期国债息率与日本10年期国债息率差距从9月时的低位反弹。

见下图,因为日元通常被用作套利工具,日元利率低企或短期内没有加息的威胁,或引发资金借入日元抛售,融得美元资金购买收益更高的美元资产,而进一步增加日元下跌的压力,引发日元资产的大幅波动。

【美股解码】十月最后一个交易周,全球资产怎么看?

金油同跌

中东局势稍见缓和,以色列避开了能源基础设施或核设施,能源供应没有中断,能源供应端或陷于紧张的疑虑暂时消除,油价回落。同时,资金也短暂从不产生利息的避险资产黄金出走,以寻求较高收益。

与此同时,美国经济强劲为美元提供支持,美元汇价强势,也在一定程度上拖低以美元计价的油价和黄金价格。

金价曾一度跌破每盎司2,730美元,但随后有所回升,现报2,736美元;布伦特原油期货价已跌破73美元/桶,现报72.58美元。

美股攻防战

接下来的一周,美国将公布GDP、就业数据和PCE(个人消费支出物价指数)通胀数据,市场普遍预期美国第3季GDP增幅为3%,与第2季相符。

随着九月份消费者收入和支出增长加快,市场预计9月份PCE的增速将可能加快,按月增幅或达到0.2%,高于8月份的0.1%;此外,市场还预计,受飓风和波音(BA.US)裁员影响,美国10月份非农新增职位数或降至14万个,低于9月份的25.4万;ISM制造业PMI(采购经理指数)预计会维持在狭窄区间,但降幅有望轻微改善。

当前,美股主要受到已经拉开帷幕的企业9月财季业绩期的影响,企业最新季度表现或成为引领华尔街资金流向的风向标。

10月最后一个交易周,谷歌(GOOGL.US)美国超微公司(AMD.US)微软(MSFT.US)、Meta(META.US)、Coinbase(COIN.US)、亚马逊(AMZN.US)、英特尔(INTC.US)、苹果(AAPL.US)都将公布业绩。

近日,英伟达(NVDA.US)的AI芯片和设备屡传捷报,也带动了其股价表现,当前其市值已达3.47万亿美元,在短暂超越苹果市值后,又被苹果反超,估计本周苹果的季机会对其市值带来影响,从而对两大巨头的市值差距带来启示。

此外,减肥药巨头礼来(LLY.US)也将在本周公布业绩,其新款减肥药的季销以及海外扩张备受关注,将影响到礼来能否在科技巨头云集的市值前排争得一席之地。

石油股雪佛龙(CVX.US)和埃克森美孚(XOM.US)将于本周后期公布业绩,油价将继续受到美元汇价、中国需求前景、中东局势的影响,两家石油巨头公布业绩或也将影响到油股的表现。

不过接下来,全球各类资产价格或将出现大幅波动,因为11月份会成为许多不明朗因素的终点,11月份有众多大事值得关注:美国大选,美联储11月议息决定,中东局势进展等,都将对全球资金流向带来影响。

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