香港 IPO中介排行-2024年8月：保薦人前三穩固，羅兵鹹風波中新添18C新股

港股8月上市新股3家，今年1-8月累計上市43家，較上年同期35家增加23%。

中信證券月度新增上市2家，穩居IPO保薦人排行第二。

風波中的羅兵鹹永道再添一18C上市新股，港股兩家特專科技IPO均納入囊中；德勤淡出核數師排行Top3。                  

據LiveReport大數據，2024年1-8月港股市場迎來新上市公司共43家，其中IPO主板上市41家，GEM上市2家。在截至8月的過去12個月和36個月統計期間，新上市公司數量分别為77家和235家，其中IPO上市分别為76家和214家。  

 從上市中介機構來看，上述期間各類中介機構中上市IPO項目最多的分别是中金公司（保薦人）、畢馬威（核數師）、羅兵鹹永道（核數師）、競天公誠（内地律師）、高偉紳（海外律師）、美邁斯（海外律師）、邁普達（開曼律師），以及弗若斯特沙利文（行研顧問）。  

注：多家機構跟LiveReport聯絡，提議在IPO法律顧問排行中單獨區分離岸/開曼律師，以示更多精確維度。LiveReport現已推出離岸/開曼律師排行，並調整了海外律師排行，將二者進行分别統計。

（一）香港IPO保薦人排行 

（1）2024年1-8月          

今年1-8月，30家保薦人參與了43家港股IPO上市保薦，項目數量最多的保薦人前三位分别為中金公司（13家）、中信證券（7家）、海通國際（5家）。    

（2）過去12個月（2023年9月 - 2024年8月）         

該期間，42家保薦人參與了76家港股IPO上市保薦，中金公司（24家）項目最多，華泰國際、中信證券（各9家）位居並列第二。    

（3）過去36個月（2021年9月 - 2024年8月）        

該期間，60家保薦人參與了214家港股IPO上市保薦，中金公司（79家）累計項目數量保持遙遙領先，摩根士丹利（22家）居第二，華泰國際、中信證券（各18家）並列第三。

該期間：

- 項目數量累計不低於10家的保薦人有11家，佔期間保薦人總數量的18%；

- 項目數量累計不低於5家的保薦人有18家，佔30%；

- 項目數量為1家的保薦人有19家，佔32%。        

（4）IPO行業            

從IPO上市主體的行業屬性來看，過去12個月的76家IPO的所屬行業，及行業項目最多的保薦人：

- 軟件服務：中金公司（10家）、海通國際（4家）、中信證券（3家）

- 醫療保健：中金公司（4家）、摩根士丹利（2家）、中信證券（2家）

- 工業制造：中金公司（2家）

（5）IPO募資規模      

從IPO上市項目的發行募資規模來看，今年以來（1-8月）的43家IPO的募資總額合計約193億港元。其中，中金公司保薦13個IPO項目累計募資約97億港元，募資規模排第一，中信證券則以7個項目累計募資約29億港元。

（6）IPO遞表         

從IPO上市遞表申請情況來看，今年1-8月，52家保薦人單獨和聯合為累計142家企業遞交了IPO上市申請，這些遞表申請中：正在處理的有94家，通過聆訊的1家，已上市的31家，已失效的16家。8月新增遞表申請3家。          

今年至8月遞表項目最多的保薦人排前三位的分别為中金公司（45家）、中信證券（30家）、華泰國際（22家）。

（二）香港IPO核數師排行          

今年1-8月，以及過去12個月和36個月的滾動統計期間，分别有9家、11家和13家核數師參與港股IPO上市審計。核數師項目數量前三位為：

各期間，「四大」核數師港股IPO項目數量合計分别為38家、68家和197家，佔比分别為88%、89%、92%。              

（三）香港IPO律師排行        

（A）内地律師排行    

（1）2024年1-8月    

 今年1-8月，18家内地律師為43家港股IPO提供了上市法律服務，項目數量最多的是競天公誠（8家），隨之為中倫（6家），並列第三為金杜與君合（各4家）。

（2）過去12個月（2023年9月 - 2024年8月） 

該期間，29家内地律師為76家港股IPO提供了上市法律服務，項目數量最多的是競天公誠（12家），隨之為中倫（8家），並列第三為金杜與君合（各7家）。   

（3）過去36個月（2021年9月 - 2024年8月）       

該期間，45家内地律師為214家港股IPO提供了上市法律服務，項目數量前三分别為競天公誠（39家）、通商（24家）、中倫（23家）。

（B）海外律師排行 新new! 

（1）2024年1-8月         

今年1-8月， 52家海外律師為43家港股IPO提供了上市法律服務，項目數量最多的高偉紳與美邁斯（各5家），隨之為盛德（4家）。

（2）過去12個月（2023年9月 - 2024年8月）         

該期間，73家海外律師為76家港股IPO提供了上市法律服務，項目數量最多的高偉紳與美邁斯（各8家），隨之為盛德與威爾遜（各6家）。

                   

（3）過去36個月（2021年9月 - 2024年8月）       

該期間，約142家海外律師為214家港股IPO提供了上市法律服務，項目數量前三為：高偉紳（23家）、美邁斯（19家）、達維（16家）。

（C）離岸/開曼律師排行 新new!          

（1）2024年1-8月    

今年1-8月，7家離岸律師為43家港股IPO提供了上市法律服務，項目數量最多的是邁普達（11家），隨之為康德明（8家）與毅柏（4家）。

 （2）過去12個月（2023年9月 - 2024年8月）            

該期間，9家離岸律師為76家港股IPO提供了上市法律服務，項目數量最多的是邁普達（16家），隨之為康德明（13家）與毅柏（6家）。

（3）過去36個月（2021年9月 - 2024年8月）        

該期間，約11家海離岸律師為214家港股IPO提供了上市法律服務，項目數量前三為：邁普達（49家）、康德明（28家）、衡力斯（19家）。    

（四）香港IPO行業顧問排行 

今年1-8月，以及過去12個月和36個月的滾動統計期間，分别有6家、6家和9家行業顧問參與了港股IPO上市項目。弗若斯特沙利文持續佔據排行首位，包攬月度全部新增項目。         

本排行聚焦IPO上市，SPAC/介紹/轉板不納入

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文章來源：活報告公眾號