史上最大IPO（沙特阿美）宣佈二次發行！募資規模超100億美元！

6月2日，據沙特交易所聲明，沙特阿美（Saudi Aramco）正式啓動股票二次發行，共出售15.45億股，約佔公司已發行股份的0.64%。沙特阿美將股票發行價格區間設定為每股26.70沙特里亞爾至29沙特里亞爾（7.12美元至7.73美元）。以此計算，沙特阿美股票二次發行的募資規模將超過100億美元。

公司簡介和之前IPO簡介:

沙特阿拉伯國家石油公司（簡稱沙特阿美），是世界最大的石油生產公司和世界第六大石油煉制商。公司主要從事石油勘探、開發、生產、煉制、運輸和銷售等業務，擁有世界最大的陸上油田和海上油田。

2019年，沙特阿美在沙特證券交易所（TADAWUL）首次發行股票上市，並募集資金約256億美元，成為全球有史以來規模最大的IPO。

與2019年IPO相比，沙特阿美此次二次融資將面向國際投資者。此次出售事宜沙特政府於多家銀行進行了合作，其中來自中國的有中銀國際（BOC International）和中國國際金融有限公司（China International Captial Corp.）。

在此之前，中銀國際在2019年11月助力沙特阿美成功發行80億美元多年期高級債券，並在2019年12月協助了沙特阿美的IPO，是中國唯一一家入選的投資銀行。

沙特阿美CEO納賽爾（Amin Nasser）表示，此次增發股票公司提供了在沙特和國際投資者中擴大股東基礎的機會，並為公司的股票增加流動性。

沙特阿美股價及業績

沙特阿美全球盈利最強的石油企業，沙特阿美的分紅是其吸引國際投資者最大的砝碼。根據Factset的報道，沙特阿美今年二季度派息時的股息收益率為6.6%，而雪佛龍為4.2%，埃克森美孚為3.3%。

自今年年初彭博新聞社（Bloomberg News）首次報道政府有意出售部分股份以來，該股已下跌約14%，目前股價處於一年多來的最低水平。

除了受到股票增發影響外，公司業績也在遭受壓力。

5月7日，沙特阿美公佈了其第一季度財報。報告顯示，一季度公司的營業收入為1071.9億美元，同比下降3.7%；淨利潤為272.7億美元，同比下滑14.4%。

此外，該公司一季度的運營現金流從396.4億美元下降至335.9億美元，低於預期的339.4億美元。不過公司一季度的資本支出有所增加，相較去年同期的87.46億美元，一季度增加到了108.32億美元。 

對於一季度的業績下滑，沙特阿美稱這主要是由於原油產銷量下降。

自2022年10月以來，OPEC+的一系列減產計劃不斷壓縮沙特的石油產量。

2024年3月，沙特表示，於2023年7月實施的日均100萬桶自願減產措施將延長至今年6月底。在該減產措施延長後，沙特石油日產量將在900萬桶左右，遠低於1200萬桶的日產能。

未來展望及全球佈局

此次沙特政府出售股份所獲取的資金，用途和沙特阿美IPO時的相似。

2019年，沙特阿美公司上市時，沙特政府曾表示會將籌集到的資金用於支持沙特經濟多元化轉型和「2030願景」（Vision 2030）的各項計劃。

「2030願景」是沙特2016年提出的一項龐大的國家經濟轉型計劃。沙特主權財富基金PIF為實現「2030願景」的主要執行者。

同時沙特阿美正在加速全球佈局計劃。

在公司宣佈第二輪發售的前三天——5月31日，沙特阿美宣佈已完成對巴基斯坦天然氣石油公司40%的股權收購，進一步拓展了公司在全球零售業務領域的發展。

這個收購業務於2023年12月宣佈，是沙特阿美在巴基斯坦的第一筆下遊零售業務投資。沙特阿美產品與客戶常務副總裁亞瑟·穆夫提說：「我們在全球零售業務領域的擴張步伐正在加快，本次收購是我們今後發展的關鍵一步。我們期待將我們的資源和專業知識結合起來，尋找新的機遇，並在海外進一步拓展公司品牌。」

與此同時，沙特阿美還通過投資前沿技術來加速佈局中國市場。

據媒體5月31日援引兩位知情人士的消息報道，沙特阿美旗下風險投資部門AramcoVentures管理的Prosperity7基金參與了對中國人工智能初創企業智譜AI約4億美元的投資。

智譜AI是中國最大的生成式人工智能初創公司之一，擁有800多名員工。它此前從阿里雲、騰訊和美團籌集了資金，並獲得了社保基金中關村自主創新基金的支持。

文章來源：活報告公眾號