「極氪」預計本周五登陸紐交所，吉利、寧德時代、Mobileye參投3.5億

美東時間5月3日，極氪更新招股書，預計5月10日在紐交所掛牌上市，股票代碼為ZK。

此次，極氪將發行1750萬份ADS，每份ADS代表10股普通股，每份ADS的首次發行價格區間在18-21美元，募資額在3.15億美元至3.68億美元之間。相比4月初消息透露的5億美元有所下降。

此次極氪IPO更新了承銷商團隊，除了之前的高盛、摩根士丹利、美銀、中金、法國巴黎銀行、中銀國際、匯豐、工銀國際、桑坦德、浦銀國際10家，新增了民生證券和招銀國際。

值得注意的是，極氪已與第三方投資者協商認購總計3.49億美元的ADS，其中包括吉利汽車認購3.2億美元、Mobileye認購約1000萬美元、寧德時代認購約1908萬美元。

極氪於2023年11月9日向美國SEC遞交初步招股書，擬紐交所上市；2023年8月25日，極氪獲批中國證監會備案通知書。但其上市進程一直不太順利，中途上市計劃一度停滞。

極氪是吉利旗下的高端電動汽車品牌，目前擁有的產品組合主要包括ZEEKR 001、ZEEKR 001 FR、ZEEKR 009、ZEEKR X和一款高檔轎車。

ZEEKR 001在首次交付後不到四個月的時間内實現了10，000台的總交付量，根據弗若斯特沙利文，這是中國主要中高端新能源汽車車型和高端純電動汽車車型中最快的一個。

此外，極氪向市場交付了10，119輛ZEEKR 001，使其成為中國純電動汽車品牌制造的首款單月交付量超過10，000輛的純電動豪華車型。

自2021年10月首次交付以來，截至2023年12月31日，極氪共交付了196，633輛ZEEKR汽車，其中192，441輛在中國交付。根據弗若斯特沙利文，這是中國高端純電動汽車市場交付增長最快的車型之一。

財務數據方面，公司三年營收高速增長。2021-2023年，極氪的營收分别為人民幣65.28億、318.99億、516.73億，年復合增長率達到181.36%。

2021-2023年，極氪整體毛利率分别為15.9%、7.7%、13.3%，2023年整體提升了5.5個百分點，也高於其他兩個新勢力2023年的毛利率，小鵬汽車（1.47%）和蔚來（5.49%）。

2021-2023年，公司整體淨虧損分别為人民幣45.14億、76.55億、82.64億。在吉利2023業績會上，吉利汽車集團副CFO戴永表示，極氪今年在銷量提升、毛利上漲的前提下，力爭實現轉扭虧為盈的目標。

資金用途方面，極氪表示會將約45%的資金用於研發以擴大產品組合；約45%的資金用於銷售和營銷；約10%的資金用於營運資金需求。

新能源行業競爭已進入紅海階段，「蔚小理」也紛紛在境外上市融資輸血。吉利曾表示極氪將在2024年新增3款車型、銷量目標增加至23萬輛，且預拓寬海外市場。現階段極氪赴美上市將有助於研發、銷售的支持及出海的開拓佈局。