三大指數縮量調整，「減肥神藥」獲資金追捧！

原創

9月12日，三大指數震蕩調整，截至收盤，滬指跌0.18%，深成指跌0.08%，創業板跌0.59%，科創50指數跌0.65%。兩市超1900只個股上漲。滬深兩市今日成交額7083億元。北向資金全天淨賣出19.80億元，其中滬股通淨賣出11.52億元，深股通淨賣出8.28億元。

創新藥、減肥藥板塊漲幅居前，其中，常山藥業（300255.SZ）漲20%，翰宇藥業（300199.SZ）漲13.56%，德展健康（000813.SZ）漲10%。消息面上，諾和諾德、禮來持續走高不斷刷新歷史新高；摩根大通提高了對減肥藥的銷售額預期，預計到2030年GLP-1受體激動劑相關藥物的年銷售額將超過1000億美元。

工業大麻板塊異軍突起，其中，福安藥業（300194.SZ）漲18.99%，通化金馬（000766.SZ）、萊茵生物（002166.SZ）漲10%。消息面上，美股工業大麻板塊在周一延續猛烈漲勢，冠軍成長（Canopy Growth）收漲81.37%、極光大麻漲72.17%，其餘多只板塊個股和ETF也出現兩位數百分比的漲幅。

汽車零部件板塊走強，德邁仕（301007.SZ）漲13.67%，興民智通（002355.SZ）、文燦股份（603348.SH）、威帝股份（603023.SH）漲10%。消息面上，近日大摩全球汽車行業首席分析師Adam Jonas表示受益於Dojo超級計算機，特斯拉的企業價值增加高達5000億美元，同時將特斯拉基準目標價提高至400美元。受此影響特斯拉昨晚股價大漲超10%。

通信、CPO概念亦走強，光迅科技（002281.SZ）、銘普光磁（002902.SZ）漲10%，光庫科技（300620.SZ）漲8.62%。光模塊的功能是實現光電轉換，是光通信系統的核心器件。AI大模型算力呈指數級增長趨勢，需要高算力基礎設施相匹配。同時AI大模型中東西向流量大幅增加，更適配葉脊網絡架構，將會顯著增加400G/800G等高端光模塊的用量。中金公司認為，光模塊高速化演進趨勢明確，眾多廠商競逐800G+賽道，但各家廠商具體的商業化節奏還需逐個跟進。此外，高算力場景對能耗提出更高要求，LPO封裝、薄膜铌酸鋰等新材料有望成為長期發展方向。

跌幅榜上，傳媒、遊戲、數據確權等板塊人氣低迷，人民網（603000.SH）、電魂網絡（603258.SH）、迅遊科技（300467.SZ）均下挫；半導體、證券板塊亦走弱，創耀科技（688259.SH）跌12.24%，清溢光電（688138.SH）跌5.88%，國盛金控（002670.SZ）跌2.85%。