三大指數集體反彈，「存儲」芯片走勢強勁！

原創

3月30日，三大指數集體反彈，截至收盤，滬指漲0.65%，深成指漲0.62%，創業板漲0.5%，科創50指數漲0.33%。兩市超1900只個股上漲。滬深兩市今日成交額9446億元。北向資金全天淨買入48.07億元，其中滬股通淨買入23.91億元，深股通淨買入24.16億元。

半導體板塊今日繼續強勢，尤其是「存儲」芯片個股大漲，其中，江波龍（301308.SZ）、同有科技（300302.SZ）、普冉股份（688766.SH）漲20%，佰維存儲（688525.SH）漲11.93%，東芯股份（688110.SH）漲10.84%，德明利（001309.SZ）兩連板，恒爍股份（688416.SH）漲9.56%，紫光國微（002049.SZ）漲7.46%，兆易創新（603986.SH）漲5.48%，聚辰股份（688123.SH）漲5.46%，北京君正（300223.SZ）漲5.13%。

當地時間3月28日美股盤後，美光披露2023會計年度第二季財報：營收36.9億美元，同比下滑53%，環比下滑10%；淨虧損23億美元，創下歷史最大單季度虧損。與慘淡的業績數字形成鮮明對比的，是美光堅定的樂觀預期，公司表示，公司庫存已經觸頂、終端市場客戶庫存正在減少，存儲芯片市場已見底，季度營收增長轉折點到來，下一季度財報業績就可迎來環比增長。美光總裁兼CEO梅赫羅特拉也表示，以ChatGPT為首的生成式AI聊天機器人的發展，提振了數據中心需求，緩解了芯片需求放緩的頹勢——「當你展望未來時，它就等於人工智能，而人工智能等於内存。」

酒店餐飲、廚衛電器、小家電、景點旅遊等「復蘇」概念股相繼大漲，其中，全聚德（002186.SZ）漲10.01%，飛科電器（603868.SH）漲10%，火星人（300894.SZ）漲7.32%，西域旅遊（300859.SZ）漲5.24%。

信達證券在近期的研報中表示，通過對近期數據的跟蹤，復蘇第一階段的向上趨勢已經初步確立，伴隨重要會議以及重點項目的逐漸落地，企業投資生產需求重回正軌，出行板塊仍有較高的復蘇空間。

養雞板塊亦表現不俗，其中，巨星農牧（603477.SH）漲6.66%，華統股份（002840.SZ）漲6.22%，京基智農（000048.SZ）漲5.29%。華創證券發佈研究報告稱，預計雞周期將來臨，這一輪有望創歷史新高。從長周期視角看，在持續高糧價背景下，白雞作為料肉比最低的動物蛋白其性價比和經濟性優勢會進一步體現，行業長期成長性已經凸顯。中短期視角來看，供給缺口難以彌補，疊加下遊回暖帶來的需求共振，本輪周期價格有望創出歷史新高。同時，龍頭企業的規模相比上輪周期有明顯擴張，板塊迎來較好配置機會。

跌幅榜上，信創、國資雲、ChatGPT概念股大面積下挫，海天瑞聲（688787.SH）跌18.11%，光雲科技（688365.SH）跌6.86%，鴻博股份（002229.SZ）跌6.82%，通信、傳媒等板塊亦跟跌，中國科傳（601858.SH）跌9.1%，中興通訊（000063.SZ）跌8.91%，可以看到，資金正流出熱門高位股，市場的短期風險偏好正下降。