創業板引領反彈，半導體王者歸來！

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12月15日，A股三大指數漲跌不一，截至收盤，滬指跌0.25%，深成指漲0.32%，創業板漲1.31%，科創50指數漲0.51%。兩市超2700只個股上漲。滬深兩市今日成交額7662億元。北向資金全天淨買入49.36億元，其中滬股通淨買入10.64億元，深股通淨買入38.71億元。

半導體是今日最靓的仔，先進封裝板塊指數大漲3.54%，華為海思概念、汽車芯片、PCB概念、MCU芯片等細分板塊漲幅居前，個股方面，易天股份（300812.SZ）、惠倫晶體（300460.SZ）漲20%，敏芯股份（688286.SH）漲12.47%，中京電子（002579.SZ）、華正新材（603186.SH）漲10%，通富微電（002156.SZ）漲8.75%。

後摩爾時代，Chiplet給中國集成電路產業帶來了巨大發展機遇。首先，芯片設計環節能夠降低大規模芯片設計的門檻；其次半導體IP企業可以更大地發揮自身的價值，從半導體IP授權商升級為Chiplet供應商，在將IP價值擴大的同時，還有效降低了芯片客戶的設計成本；最後，國内的芯片制造與封裝廠可以擴大自己的業務範圍，提升產線的利用率，尤其是在高端先進工藝技術發展受阻的時候，還可以通過為高端芯片提供基於其他工藝節點的Chiplet來參與前沿技術的發展，有助於我國芯片產業的國產替代進程。

新能源賽道股亦卷土重來，華為汽車、一體化壓鑄、寧德時代概念等紛紛上漲，其中，富臨精工（300432.SZ）漲12.56%，銀寶山新（002786.SZ）、安凱客車（000868.SZ）漲10%，德賽西威（002920.SZ）漲8.33%，雙環傳動（002472.SZ）漲8.28%，龍頭寧德時代（300750.SZ）漲5.34%，

消息面，12月14日，寧德時代一口氣宣佈兩項合作，與華為終端簽署合作備忘錄，並與奇瑞集團簽署戰略合作框架協議。2022年以來，「寧王」不斷綁定國際車企。目前，寶馬集團已向寧德時代等合作夥伴授予了價值超過百億歐元（約698.8億人民幣）的電芯生產需求合同。目前新能源市場快速發展，電池產商勢頭迅猛，行業長期的景氣度無虞，股價在調整後迎來反彈也在情理之中。

今日醫藥板塊分化嚴重，醫藥商業漲幅居前，中國醫藥（600056.SH）、第一醫藥（600833.SH）漲停10%，振東制藥（300158.SZ）、新華制藥（000756.SZ）、以嶺藥業（002603.SZ）等熱門概念股股價均處於調整。

跌幅榜上，消費等「後疫情」板塊股價下挫，包括旅遊機場航運、乳業、食品加工制造、飲料等全線調整，其中，莊園牧場（002910.SZ）跌10%，步步高（002251.SZ）跌10%，三特索道（002159.SZ）跌7.97%，品喔食品（300892.SZ）跌7.94%，迎駕貢酒（603198.SH）跌5.57%。

消息面，12月14日，中央印發《擴大内需戰略規劃綱要（2022-2035年）》，其中指出，展望2035年，實施擴大内需戰略的遠景目標包括：消費和投資規模再上新台階，完整内需體系全面建立；我國參與全球經濟合作和競爭新優勢持續增強，國内市場的國際影響力大幅提升等。「十四五」時期實施擴大内需戰略的主要目標是：促進消費投資，内需規模實現新突破。

而後疫情概念股今日的走勢，堪稱典型的「利好兌現」走勢，這在A股博弈性市場也較為常見，目前市場板塊輪動加速，創業板指數仍處於箱體震蕩區間。