三大指數大幅高開，消費、醫療成跷跷板！

原創

12月1日，受昨日外圍股市集體反彈影響，A股三大指數大幅高開，截至收盤，滬指漲0.45%，深成指漲1.4%，創業板漲1.53%，科創50指數漲0.91%。兩市超3100只個股上漲。滬深兩市今日成交額10584億元。北向資金全天淨買入114.5億元，其中滬股通淨買入37.16億元，深股通淨買入77.34億元。

消費板塊成為今日「最靓的仔」，包括乳業、飲料制造、社區團購、大豆、農產品等板塊輪番表現，其中，熊貓乳品（300898.SZ）、品喔食品（300892.SZ）漲20%，燕塘乳業（002732.SZ）、一鳴食品（605179.SH）、道道全（002852.SZ）、煌上煌（002695.SZ）、口子窖（603589.SH）漲10%，重慶啤酒（600132.SH）漲6.82%，五糧液（000858.SZ）漲4.93%，「醬油茅」海天味業（603288.SH）漲5.32%。

不少千億巨頭的大漲，刺激了市場做多情緒，引發資金回流「大消費」板塊，消息面上，北京、重慶、廣州、深圳等多個城市優化防控政策。西部證券認為，經過2年多的估值與業績雙殺，食品飲料板塊橫向比較看處於歷史較為底部區間，而從過往歷史驗證看，外部需求環境最差的時點普遍為食品飲料板塊股價最低點。展望2023年，預計疫情防控及宏觀經濟將保持穩定增長態勢，疫後復蘇或成為明年最強投資主線。

此外，信創系個股漲幅居前，前期熱門股獲得資金回流，其中，中國軟件（600536.SH）、英飛拓（002528.SZ）、誠邁科技（300598.SZ）漲10%，華宇軟件（300271.SZ）漲10.88%，太極股份（002368.SZ）漲7.29%。

據海比研究院預測，2022年信創產業規模達9220.2億元，2021-2025年復合增長率為35.7%，預計2025年突破2萬億；2022年信創產品在規模上企業滲透率預計為41.2%，2025年將增至50.7%，信創產業迎來高速發展期。

教育、半導體等個股也相繼上漲，其中，國新文化（600636.SH）漲10%，艾為電子（688798.SH）漲7.68%，紫光國微（002049.SZ）漲4.33%。

跌幅榜上，身為前期熱門賽道的醫療股被資金抛售，包括抗原檢測、重組蛋白、中藥、方艙醫院、醫療器械等跌幅較大，前沿生物（688221.SH）跌13.33%，熱景生物（688068.SH）、眾生藥業（002317.SZ）大跌10%，以嶺藥業（002603.SZ）跌5.43%，妖股特一藥業（002728.SZ）高開暴跌，盤中震蕩超16%。

新冠檢測、新冠藥物板塊大跌背後主要是與多地調整防疫政策有關。消息面上，近日多地調整核酸檢測實施方案，北京、廣州、太原等地宣佈長期居家老人、每日上網課學生等無社會面活動人員可以不參加每日核酸檢測。另外，11月30日，廣州多區發佈通告，解除疫情防控臨時管控區，除劃定的高風險區外，其餘按低風險區管理。同時，廣州市各區正進一步優化疫情防控措施，科學精準劃定高風險區，符合解封條件的要及時解封，封控管理要快封快解，應解儘解。