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首现“降价”信号,硅料价格拐点真的来了?
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日期:2022年11月28日 上午8:42作者:瓶子 編輯:lele
首现“降价”信号,硅料价格拐点真的来了?

天下苦“硅”久矣!硅料价格拐点终于要来了吗?

作为光伏赛道最强势环节,近两年来,硅料价格持续高企,下游企业利润持续承压,市场强烈期待硅料价格回归正常。近日,硅料价格终于迎来了松动的迹象。

01 年内首现“降价”信号

截至11月23日,PV InfoLink最新公布的数据显示,本周,多晶硅致密料最高价格为30.6万元/吨,最低价为29.3万元/吨,成交均价为30.2万元/吨。相较于上一周的报价,上述价格分别减少0.1万元/吨、0.2万元/吨和0.1万元/吨。

回顾过往,自2021年以来,硅料价格一路上涨,于今年6月底、7月初冲上30万元/吨大关,创下10年新高,相较于2020年同期暴涨3倍以上。随后,硅料价格在这一高位上横盘了数月。近期是年内首次出现下降。

InfoLink Consulting表示,虽然主流一线厂家之间预计将要从下周才陆续开始洽谈和签单,本周仍然有较多正在执行的前期订单,但是二线厂价格范围继续扩大,盼跌氛围已经达到顶峰;预计月底开始到下月初,硅料新订单签订周期到来时,硅料主流价格会逐渐显现出明显下跌,下降幅度也将从下周开始陆续清晰。

事实上,早在硅料价格微跌之前,硅片龙头已先行降价。

10月31日,硅片龙头企业TCL中环(002129.SZ)年内首次下调硅片价格,150μm厚度P型218、210、182、166硅片报价较9月8日下调了3.1%-3.2%。

11月24日,隆基绿能(601012.SH)也调整了单晶硅片价格,单晶硅片P型M10 155μm厚度(182/247mm)的价格由7.54元下调至7.42元。对于此次价格下调的原因,隆基绿能相关人士表示,市场供需出现了变化。

消息一经公布,就引发业界广泛讨论。市场不少声音,将这一下探迹象解读为坚挺的“硅料价格”出现了拐点信号,市场盼跌氛围十分浓烈。

首现“降价”信号,硅料价格拐点真的来了?

在二级市场上,自今年7月迄今,光伏产业上游硅料、硅片环节的上市公司股价多数表现下滑。譬如,硅料龙头通威股份(600438.SH)、大全能源(688303.SH)、协鑫科技(03800.HK)已分别跌超28%、30%、40%;同期,硅片龙头隆基绿能(601012.SH)、TCL中环(002129.SZ)股价表现亦不尽人意,跌幅分别为31%、27%。

02硅料价格拐点将至?

众所周知,市场供需错配是硅料涨价的核心原因,所以未来硅料的价格能否真正回调,首先是取决于产能的增长情况。

从供需端来看,在双碳目标下,光伏市场预期增长十分乐观,为抢占市场先机,2021年以来下游硅片企业、电池厂商等开始疯狂扩张产能,大举“囤货”,导致硅料供需偏紧,价格飙升。

为此,大全能源、通威股份、协鑫科技、新特能源等硅料龙头也持续加码硅料项目建设。按照规划,2022年底至2023年多晶硅料将进入集中投产期。

中国有色金属工业协会硅业分会指出,今年以来,硅料环节扩产速度较快,年底国内产能有望超过120万吨,全年新增投产或将超过60万吨,包括正在建设中的项目,预计2023年新增投产产能将超过120万吨,届时累计产能达到240万吨以上。

因此,随着硅料行业新增产能的逐步释放,预期硅料供应紧张将逐步缓解,硅料价格高企的情况或难以持续。

PVInfoLink分析师表示,总体而言,上游供需关系年底即将成为临界点,2022年底至2023年初或出现持续回调。

需要指出的是,此前为保证产业链供应的稳定,下游硅片龙头大多选择与硅料厂商进行“长协锁料”的交易。据不完全统计,今年以来,硅料龙头大全能源已经销售6份多晶硅大单,总计销售多晶硅料85.81万吨,涉及总金额高达2554.18亿元,合同兑现期限最长至2028年。

除此之外,通威股份、新特能源等身上也均签署了多份多晶硅销售长单。整体来看,“长协锁料”基本占满了扩产产能,留给零售空间很小。

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