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首現「降價」信號,矽料價格拐點真的來了?
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日期:2022年11月28日 上午8:42作者:瓶子 編輯:lele
首現「降價」信號,矽料價格拐點真的來了?

天下苦「矽」久矣!矽料價格拐點終於要來了嗎?

作為光伏賽道最強勢環節,近兩年來,矽料價格持續高企,下遊企業利潤持續承壓,市場強烈期待矽料價格回歸正常。近日,矽料價格終於迎來了松動的迹象。

01 年内首現「降價」信號

截至11月23日,PV InfoLink最新公佈的數據顯示,本周,多晶矽致密料最高價格為30.6萬元/噸,最低價為29.3萬元/噸,成交均價為30.2萬元/噸。相較於上一周的報價,上述價格分别減少0.1萬元/噸、0.2萬元/噸和0.1萬元/噸。

回顧過往,自2021年以來,矽料價格一路上漲,於今年6月底、7月初衝上30萬元/噸大關,創下10年新高,相較於2020年同期暴漲3倍以上。隨後,矽料價格在這一高位上橫盤了數月。近期是年内首次出現下降。

InfoLink Consulting表示,雖然主流一線廠家之間預計將要從下周才陸續開始洽談和簽單,本周仍然有較多正在執行的前期訂單,但是二線廠價格範圍繼續擴大,盼跌氛圍已經達到頂峰;預計月底開始到下月初,矽料新訂單簽訂周期到來時,矽料主流價格會逐漸顯現出明顯下跌,下降幅度也將從下周開始陸續清晰。

事實上,早在矽料價格微跌之前,矽片龍頭已先行降價。

10月31日,矽片龍頭企業TCL中環(002129.SZ)年内首次下調矽片價格,150μm厚度P型218、210、182、166矽片報價較9月8日下調了3.1%-3.2%。

11月24日,隆基綠能(601012.SH)也調整了單晶矽片價格,單晶矽片P型M10 155μm厚度(182/247mm)的價格由7.54元下調至7.42元。對於此次價格下調的原因,隆基綠能相關人士表示,市場供需出現了變化。

消息一經公佈,就引發業界廣泛討論。市場不少聲音,將這一下探迹象解讀為堅挺的「矽料價格」出現了拐點信號,市場盼跌氛圍十分濃烈。

首現「降價」信號,矽料價格拐點真的來了?

在二級市場上,自今年7月迄今,光伏產業上遊矽料、矽片環節的上市公司股價多數表現下滑。譬如,矽料龍頭通威股份(600438.SH)、大全能源(688303.SH)、協鑫科技(03800.HK)已分别跌超28%、30%、40%;同期,矽片龍頭隆基綠能(601012.SH)、TCL中環(002129.SZ)股價表現亦不儘人意,跌幅分别為31%、27%。

02矽料價格拐點將至?

眾所周知,市場供需錯配是矽料漲價的核心原因,所以未來矽料的價格能否真正回調,首先是取決於產能的增長情況。

從供需端來看,在雙碳目標下,光伏市場預期增長十分樂觀,為搶佔市場先機,2021年以來下遊矽片企業、電池廠商等開始瘋狂擴張產能,大舉「囤貨」,導致矽料供需偏緊,價格飙升。

為此,大全能源、通威股份、協鑫科技、新特能源等矽料龍頭也持續加碼矽料項目建設。按照規劃,2022年底至2023年多晶矽料將進入集中投產期。

中國有色金屬工業協會矽業分會指出,今年以來,矽料環節擴產速度較快,年底國内產能有望超過120萬噸,全年新增投產或將超過60萬噸,包括正在建設中的項目,預計2023年新增投產產能將超過120萬噸,屆時累計產能達到240萬噸以上。

因此,隨著矽料行業新增產能的逐步釋放,預期矽料供應緊張將逐步緩解,矽料價格高企的情況或難以持續。

PVInfoLink分析師表示,總體而言,上遊供需關系年底即將成為臨界點,2022年底至2023年初或出現持續回調。

需要指出的是,此前為保證產業鏈供應的穩定,下遊矽片龍頭大多選擇與矽料廠商進行「長協鎖料」的交易。據不完全統計,今年以來,矽料龍頭大全能源已經銷售6份多晶矽大單,總計銷售多晶矽料85.81萬噸,涉及總金額高達2554.18億元,合同兌現期限最長至2028年。

除此之外,通威股份、新特能源等身上也均簽署了多份多晶矽銷售長單。整體來看,「長協鎖料」基本佔滿了擴產產能,留給零售空間很小。

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