中创新航正式开启招股天齐锂业等15家基石投资者参与认购

日期：2022年9月23日下午4:58

9月23日，中创新航（03931.HK）正式开启招股。公司是领先的新能源科技企业，主要从事动力电池及储能系统产品的设计、研发、生产及销售。

中创新航的招股时间为2022年9月23日-28日，并预计于10月6日挂牌上市。公司的发售价为每股38.00港元-51.00港元，发行比例15.00%，发行后总市值约673.47亿-903.87亿港元。

值得注意的是，中创新航基石投资者认购活跃，公司已获15家基石投资者的认购。其中，天齐锂业香港拟认购不超过1亿美元，折合人民币约6.95亿元；精测电子子公司拟认购不超过人民币2亿元。

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中国动力电池领先企业上半年营收大增逾两倍

根据弗若斯沙利文的资料，中创新航主要产品为高电压三元电池、“弹匣”电池、全极耳叠片电池、“One-stopBettery”电池。公司在全球第三方动力电池企业中位列前茅，是2021年中国前十大动力电池企业中于2019年至2021年间唯一一家每年同比增长率超过100%的企业。

近年来，公司业绩增长迅速，2019-2021年公司的营业收入分别约为17.3亿元、28.3亿元、68.2亿元人民币，三年的年复合增长率为98.29%。其中，2021年收入同比增长141.28%。今年上半年公司的收入延续爆发式增长，2022年上半年营收91.7亿，同比增长252%。

募投项目方面，以招股中间价44.5港元计算，公司预计募集净额约115.61亿港元。中创新航所募集资金约90.0%将用于扩产及先进技术研发，以保持技术领先地位。其中约80.0%用于拨付6个专案的新生产设施共计95GWh之动力电池及储能系统生产线建设部分支出；约10.0%用于先进技术研发，保持技术领先地位；约10.0%用于营运资金及一般公司用途。

获15家基石投资者“保驾护航”

基石投资者指的是拟上市公司在正式招股前锁定购买其新股的投资者，他们持有的股票通常需要锁定至少6个月。业内人士指出，在香港这个以机构为主导的市场上，一家公司如果能够得到基石投资者的“保驾护航”，将更有利于其成功发行。

中创新航本次发行基石投资者认购活跃，不少产业合作伙伴均参与认购公司股份，反映出公司的发展前景及价值同时得到了行业及市场机构的认可。

资料显示，中创新航全球发售265,845,300股，按招股中间价计算，公司的基石投资者认购占比达47.07%，其他投资者占52.93%，基石投资者的禁售期为6个月。