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兴业证券:兴证家办对客服务小程序正式上线

日期:2022年7月7日 下午6:09

为打造客户一站式综合金融服务平台,提升高净值客户服务体验和覆盖面,兴业证券(601377)家族财富办公室利用金融科技手段,将“3-11”尊享服务体系升级并实现线上化,7月8日“兴证家办尊享服务”小程序将正式上线。

通过“兴证家办尊享服务”小程序,家办签约客户可在专属平台上预约线上线下活动、了解专业资讯、体验兴证家办一站式尊享服务。

2021年底,兴证家族财富办公室正式发布“3-11”尊享服务体系,即“研究赋能、家办顾问、尊享增值”三大类11项具有“券商特色、兴证优势”的尊享服务。半年来,兴证家办为客户举办了32次线上大型活动,包括财富峰会、家办下午茶、青年领袖训练营等,主题覆盖家族传承、资产配置、公益慈善、亲子教育、心理健康等内容;组织了55次一对一、一对多客户沟通,从投融资、资产配置、传承规划等维度为家族客户提供咨询服务,解决痛点问题,深受客户好评。

除此之外,在“3-11”尊享服务体系的迭代升级过程中,围着企业家股权传承、家企隔离、境内外一二级配置等综合需求,兴业证券家族财富办公室逐步打造了“3-6-3”产品矩阵,即聚集上市公司股东和董监高客群,以大宗交易、股票质押、股权激励等为切入点,协同集团内外部资源,创新运用证券、信托、保险、法律等综合金融与非金融工具,全方位服务家办客户。

未来,兴业证券家族财富办公室将继续秉承“以客户为中心,为客户创造价值”的宗旨,聚焦“投行+投研+投顾”三大核心能力,打通“财富管理-资产管理-投资银行”业务价值链,促进私企业务融合发展,为客户提供“券商特色”“兴证优势”的一站式综合服务方案,致力于成为国内一流的“投行+私行”型家族财富办公室。

来源:发布易

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