興業證券：興證家辦對客服務小程序正式上線

為打造客戶一站式綜合金融服務平台，提升高淨值客戶服務體驗和覆蓋面，興業證券（601377）家族財富辦公室利用金融科技手段，將「3-11」尊享服務體系升級並實現線上化，7月8日「興證家辦尊享服務」小程序將正式上線。

通過「興證家辦尊享服務」小程序，家辦簽約客戶可在專屬平台上預約線上線下活動、了解專業資訊、體驗興證家辦一站式尊享服務。

2021年底，興證家族財富辦公室正式發布「3-11」尊享服務體系，即「研究賦能、家辦顧問、尊享增值」三大類11項具有「券商特色、興證優勢」的尊享服務。半年來，興證家辦為客戶舉辦了32次線上大型活動，包括財富峰會、家辦下午茶、青年領袖訓練營等，主題覆蓋家族傳承、資産配置、公益慈善、親子教育、心理健康等内容；組織了55次一對一、一對多客戶溝通，從投融資、資産配置、傳承規劃等維度為家族客戶提供咨詢服務，解決痛點問題，深受客戶好評。

除此之外，在「3-11」尊享服務體系的叠代升級過程中，圍著企業家股權傳承、家企隔離、境内外一二級配置等綜合需求，興業證券家族財富辦公室逐步打造了「3-6-3」産品矩陣，即聚集上市公司股東和董監高客群，以大宗交易、股票質押、股權激勵等為切入點，協同集團内外部資源，創新運用證券、信托、保險、法律等綜合金融與非金融工具，全方位服務家辦客戶。

未來，興業證券家族財富辦公室將繼續秉承「以客戶為中心，為客戶創造價值」的宗旨，聚焦「投行+投研+投顧」三大核心能力，打通「財富管理-資産管理-投資銀行」業務價值鏈，促進私企業務融合發展，為客戶提供「券商特色」「興證優勢」的一站式綜合服務方案，致力于成為國内一流的「投行+私行」型家族財富辦公室。

來源：發布易