促進新時代新能源高質量發展實施方案正式公布 風電、光伏産業鏈公司有望充分受益

近日，國務院辦公廳轉發國家發展改革委、國家能源局《關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案》，文件中明確，要實現到2030年風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦（注：等于1200GW）以上的目標，加快構建清潔低碳、安全高效的能源體系。文件給出了七大方面共計21項具體政策舉措，包括加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地建設，以及到2025年，公共機構新建建築屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%；鼓勵公共機構既有建築等安裝光伏或太陽能熱利用設施等内容。

業内人士指出，上述實施方案的出台，無疑給整個風電産業鏈、太陽能産業鏈帶來重磅利好，再一次提升風電、太陽能發電行業的「天花板」。

全球風電行業高速發展 太陽能發電增量空間巨大

據GWEC（全球風能理事會）數據，2021年全球風電累計裝機量達到837GW，同比2020年增長12.80%。據國家能源局數據，2021年我國風電累計裝機容量達到328.5GW，同比增長16.7%，增速快于全球，風電累計裝機容量占全球39.2%。

光伏方面，根據CPIA數據，全球光伏累計裝機容量預計約為930GW，2021年全球光伏新增裝機預計達170GW/年，創曆史新高。截至2021年末，國内光伏累計裝機容量約為3.06億千瓦，2021年國内光伏新增裝機容量約為54.9GW/年。

分析人士表示，根據以上兩項數據匯總，截至2021年末，國内風電、光伏累計裝機容量合計超600GW，對比本次政策1200GW目標計算，總量或接近翻倍，市場天花板足夠高。

行業空間被打開 産業鏈公司有望充分受益

上述分析人士指出，在國務院及有關部門的頂層設計推動下，行業政策有望相繼出台，風電、太陽能作為技術成熟與安全可靠的清潔能源，將成為未來幾年内的重要布局方向，行業空間向上打開後，所有産業鏈公司也將充分受益。

在風電板塊，包括風電整機、零部件、運營商三大部分，其中，風電整機大型化可以顯著降低風機單位千瓦造價，國内重點大型整機商主要有四家，分別是金風科技、運達股份、明陽智能和電氣風電；零部件主要包括主軸、鑄件等，國内産能占全球70%左右，行業主要公司包括金雷股份、中環海陸、日月股份、大金重工、中際聯合、天順風能等；運營商方面，2022年1月25日，全球最大的風電運營商龍源電力完成A+H股布局，在深交所上市交易。中集集團曾在回復投資者提問中提到，中集海工具有高端裝備制造能力、技術服務能力以及碼頭資源等，將結合自身優勢打造區域一體化海上風電運維模式。

光伏板塊方面，主要包括矽料、電池、組件、光伏玻璃四大環節。業内人士表示，矽料供需緊缺態勢延續，龍頭公司隆基綠能、通威股份、晶科能源等産能有望在2022年持續釋放；電池技術叠代是行業變化的主要因素，其中通威股份精于PERC工藝，非矽成本領先行業，愛旭股份在N型IBC領域具有先發優勢；組件環節，2022年一季度光伏組件出口快速增長，隆基股份、天合光能、東方日升、愛康科技出口企業均有不錯的業績表現；至于光伏玻璃環節，新增光伏裝機量及雙玻組件滲透率提升帶動行業快速增長，供給方面信義光能、福萊特市占率領先，旗濱集團、南玻A等加速布局。此外，新進入玩家藍思科技憑借在電子玻璃領域的多年積累，有望在高端光伏玻璃領域實現産品突破。

來源：發布易