友和集团（02347.HK）今日起招股，预期股份将于6月10日上市交易

5月25日，友和集团（02347.HK）召开上市新闻发布会，公司联合创办人、执行董事等管理层代表出席，并且针对公司业务亮点、发展前景及策略与投资者展开交流。

根据安排，友和集团将于5月26日至5月31日招股，公司拟发行5500万股股份，其中公开发售550万股，国际发售4950万股，每股发行价2.1-2.6港元，每手2000股，预期股份将于2022年6月10日（星期五）上市交易。

来自弗若斯特沙利文的资料显示，友和集团是香港企业对消费者（B2C）电子商务行业的领先市场参与者之一，拥有逾23,000项SKU（以电子产品及家庭电器为主），于最后可行日期已建立註册会员超过807,000名的客户群。

招股书內容显示，截至2021年至22年财年首八个月，友和集团平均每月活跃使用者数目（MAU）为167.4万人，註册会员数目达70万人，活跃客户数目为18.2万人，已完成订单数目达29.4万张，总商品交易额（GMV）达4.83亿元，客单价为1,643元。

于20/21财年，按网站流量计，友和集团于香港以电子产品及家庭电器为主的电子商务平台中位元列第一，并在香港所有电子商务平台中录得最高电子产品及家庭电器线上零售，市场占有率约为5.6%。按20/21财年的网站流量及整体零售业网上销售计，友和集团于香港所有电子商务平台中分別排名第二及第三（市场占有率约为1.8%）。

主营业务方面，公司产品组合种类繁多，可划分为五个类別，包括电子产品、美容及护理电子产品、家庭电器、电脑及电脑週边产品及生活时尚产品。于整个往绩记录期间，家庭电器产品类別占友和OMO业务（B2C）及线下批量销售（B2B）收益最高比例。

主营业务收入方面，截至2021年至22年财年首八个月，家庭电器为主要销售类別，期內收入达2.09亿元，占整体42.3%；电子产品占26.8%；美容及护理电子产品占15.2%；电脑及电脑週边产品及生活时尚产品分別为9.9%及5.8%。

业绩表现方面，18/19财年至20/21财年，友和集团的收入分別约为1.35亿、2.60亿、5.23亿港元，年複合增长率约为96.83%；净利润分別约为0.12亿、0.18亿、0.29亿港元，年複合增长率约为55.46%。21/22财年前八个月，友和集团收入约为4.97亿港元，净亏损约为0.14亿港元。

经营现金流方面，于截至2021年3月31日止三个年度，友和集团经营活动所得现金净额由约758.5万港元增加至1065.1万港元，并进一步增加至1799.6万港元。于20/21首八个月，经营活动所得现金净额约为684.4万港元；于21/22首八个月，经营活动所得现金净额约为2562.7万港元。

募集资金用途方面，公司拟将全球发售收取所得款项净额的20.4%用于透过自然增长抢占更高市场占有率，7.1%用于透过推出线上平臺业务扩大电子商务平台的产品供应种类，8.6%用于将服务拓展至中国內地(尤其是大湾区)客户，9.2%用于加强供应链能力，11.8%用于进一步投资于品牌管理及市场推广，19.2%用于扩大员工队伍以支持业务策略，13.7%用于收购电子商务相关行业的公司，10.0%用于一般营运资金。