萬科海外(01036.HK)擬出售Lithium Real Estate(Jersey)全部股權

原創

【財華社訊】萬科海外(01036.HK)公布，於2022年1月21日，賣方(Lithium Concept Limited，公司間接附屬公司)、買方(M&G TS Ryder Limited)及買方擔保人訂立買賣協議，據此，賣方已同意向買方出售，而買方已同意向賣方購買待售股份，代價按買賣協議之條款而定。待售股份即目標公司(Lithium Real Estate(Jersey) Limited其直接持有該物業)之全部已發行股本。

於完成後，目標集團將不再為集團之附屬公司，而目標集團之財務業績將不再於集團之財務報表綜合入賬。已獲取Wkland Investments Company Limited(持有合共2.92億股股份，相當於公司於公告日期之已發行股本75%)有關出售事項之書面批准。

買賣協議項下之應付代價為經資產淨值調整所調整之估計資產淨值。代價乃經考慮以下各項後與賣方公平磋商釐定：(i)獨立物業估值師就該物業於2021年11月30日進行之初步估值約1.25億英鎊；及(ii)該物業之溢價約700萬英鎊。假設估計資產淨值等於完成時資產淨值，則代價包括待售股份之代價約3800萬英鎊。

目標公司，為賣方之直接全資附屬公司。目標公司為該物業之唯一合法實益擁有人。

集團此前收購該物業，目的為投資及擴大其於英國之業務，藉此減低單純投資於香港之風險。

公司現時認為以按代價出售待售股份之方式出售該物業，對公司及其股東整體更有利。考慮到出售事項所得款項，董事會認為出售事項為公司提供一個獲取現金之最佳機會，並可按公平市值釋出其於該物業之投資價值。基於上文所述，公司認為出售事項為離場之一個良機。

假設估計資產淨值等於完成時資產淨值，根據代價減於2021年11月30日目標公司之未經審核資產淨值，就出售事項將確認未經審核除稅前收益約400萬英鎊，僅供說明用途。

出售事項所得款項淨額(扣除與出售事項有關之直接開支後)估計約為5600萬英鎊。

集團擬將出售事項所得款項淨額用作(i)部分所得款項淨額將用作支付公司此前披露有關收購Enigma Company Limited全部已發行股本之部分代價；(ii)餘下所得款項淨額將用作集團之一般營運資金。

港交所原文