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年关将近预制菜成年夜饭“新宠” 预制菜概念股持续大涨
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日期:2022年1月13日 下午1:48作者:毛莉 編輯:Sukie
年关将近预制菜成年夜饭“新宠” 预制菜概念股持续大涨

“过了腊八就是年”。随着除夕夜脚步的临近,关于年夜饭的生意也提上了日程。当下外卖已成为都市人日常不可缺的一环,更重要的是年前多地散状爆发的疫情不确定性带来的“就地过年”政策,以及较便宜的价钱就能外卖叫上一桌年夜饭套餐,也更加催生了年轻人对于预制菜的需求。

同样的,资本和企业的嗅觉也是敏锐的。预制菜行业风口已现,众多资本便闻声而入。先有“预制菜第一股”味知香登陆A股市场,后有寻味狮、珍味小美园、钢圈食汇、三餐有料等创业公司频频融资,融资金额达千万元级。这背后,更是有IDG资本、源码资本、美团龙珠等知名投资机构的支持,近期甚至有消息称陆正耀创办的舌尖科技集团正在孵化一个名为“舌尖工坊”的预制菜新项目。多家研究机构表示,目前预制菜的市场规模正在以肉眼可见的速度扩张,预计2026年预制菜行业规模有望超4000亿元,2021-2026年CAGR达到15%左右,其中B端预制菜规模超3000亿元,C端预制菜规模超1000亿元。

疫情常态化催生预制菜需求水涨船高

预制菜并非新事物。事实上,全球预制菜已有80多年的发展历史,在美日等海外国家均成长出了极具影响力的大型预制菜企业,诸如Sysco、康尼格拉、泰森、日冷、神户物产等。在我国,预制菜概念则起步于千禧年,2014年外卖行业蓬勃发展发展推动B端井喷,到2020年因疫情刺激家庭端消费需求加速。2020年以前,预制菜更多的表现是“雷声大,雨点小”,但到了2020年后,和预制菜有关的企业便如雨后春笋般爆发起来。疫情常态化下,在家就餐场景增多,盒马、叮咚买菜等新零售渠道兴起也加速了预制菜的消费普及,该行业也呈现由速冻米面等极少数品类拓展至多种菜品。

第三方市场调研数据显示,我国一二线城市用户购买预制菜较多,华东区域客户量较大,调研用户中超八成用户每周消费预制菜产品,顾客购买预制菜主要是为了节省时间。目前预制菜市场规模超2000亿元,相关企业超7万家,近5年涌入大量市场参与者。值得一提的是,2021年的双11,预制菜便通过数据证明了市场的火爆。天猫数据显示,双11期间,粤菜、川菜、湘菜、西北菜等经典菜系都推出了半成品菜,其中包括半成品菜、速食菜在内的预制菜销售火爆,成交额同比增长约两倍。年关将近,2022年的年夜饭的临近再度让预制菜的需求水涨船高。据叮咚买菜数据显示,今年年货节,快手菜相关的食品同比去年增长超过400%。

与此同时,眼下又正值年报预告披露窗口,预制菜板块好消息不断。1月11日,国联水产公告与盒马合作,共同对对虾、罗非鱼、小龙虾等水产品预制菜品进行深度开发和市场推广等;同日得利斯披露投资者关系活动记录表公告,2020年狭义的预制菜体量(剔除低温肉制品类)已达4亿多,2021年营收增长较快,预计2022年预制菜营收规模约12亿元。除国联水产外,还有不少上市公司也在布局预制菜领域。湘佳股份在2021年12月24日披露的投资者关系活动记录表提及,发展熟食及预制菜是公司产业链的进一步延伸,也是行业今后发展的一种趋势;得利斯在2022年1月11日披露的投资者关系活动记录表中指出,公司的预制菜业务在B端与C端的业务占比为7:3。

此外,龙大美食在互动易平台表示,公司已开展预制产品业务多年且发展良好,现有预制产品超百种。截至1月5日,公司为单一的餐饮客户提供的预制产品年销售额已过亿元。克明食品在互动易平台表示,公司目前正在开展预制菜行业的调研工作。同时,据河南商报也报道,在河南郑州,为了减少疫情带来的影响,郑州餐饮业积极求变,有餐饮企业赶在春节前,推出了年夜饭送餐服务以及预制菜年货大礼箱。

市场空间巨大 预制菜概念全面大涨

艾媒咨询数据显示,2021年中国预制菜市场规模预估为3459亿元。在饮食外部化和经济发展下,我国餐饮发展潜力大,驱动预制菜10年至7千亿,其中速冻菜约千亿左右。开源证券认为,从供应端餐饮企业来看,预制菜可有效降低餐饮企业房租、原材料、人工等成本,同时保障了连锁餐饮出品的一致性,运营效率较高;从需求端来看,预制菜性价比高、口感好,有效降低消费者的做菜负担,提升生活品质。目前行业区域特征明显,竞争格局分散,仍处于跑马圈地阶段。我国餐饮供应链市场规模超万亿,巨大市场空间待掘金,机构也看好预制菜行业的长期发展前景,随着行业纵深发展,预制菜以及餐饮供应链上游的相关企业仍具备较强的投资机会。投资标的方面,山西证券认为,能保证菜品口味的预制菜是家庭烹饪首选,建议关注预制菜专门生产企业味知香;涉足半成品餐饮企业广州酒家、同庆楼;拥有食品制造业务的企业安井食品、巴比食品、龙大美食。从竞争能力考虑,推荐关注老牌速冻龙头安井食品,预制菜上游供应链则可关注龙头千味央厨。

二级市场方面,新的一年,A股预制菜概念全面爆发。国联水产、金陵饭店、福成股份、春雪食品、北交所个股盖世食品等多股获资金疯狂热捧,市场情绪持续火热。1月13日,预制菜概念板块再度爆发,板块涨幅接大涨超6%,强势领涨沪深两市。截至午间收盘,国联水产(300094.CN)20CM一字涨停,春雪食品(605567.CN)、西安饮食(000721.CN)、海欣食品(002702.CN)、同庆楼(605108.CN)、惠发食品等多股涨停,而其中的大部分个股今日为连续第二个交易日涨停。此外,味知香(605089.CN)、千味央厨(001215.CN)、全聚德(002186.CN)等多股大涨近8%。

 

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