富智康集團(02038.HK)擬將附屬BFIH分拆於印度兩證券交易所獨立上市

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【財華社訊】富智康集團(02038.HK)公布，公司建議將其印度附屬公司BFIH(按EMS市場收入份額計為印度最大電子製造服務供應商)分拆並於印度兩大主要證券交易所(孟買證交所及印度證交所)獨立上市。

於2021年12月21日，BFIH已就建議首次公開發售其權益股份向印度證券交易委員會、孟買證交所及印度證交所提交非正式招股書草稿，並將就其權益股份在孟買證交所及印度證交所上市申請原則性批准。

預計建議分拆將涉及(i)以首次公開發售的方式提呈認購BFIH將發行的新權益股份，及(ii)由公司(透過其附屬公司Wonderful Stars Pte.Ltd.)提呈發售現有權益股份((i)及(ii)合共佔緊隨建議分拆完成後BFIH經擴大已發行股本(包括行使任何將授予賬簿管理牽頭經辦人的超額配售權)不超過25%)。

BFIH現為公司間接全資附屬公司。於建議分拆完成後，公司於BFIH的持股比例預計將減至不少於75%，因此BFIH將繼續為公司附屬公司，而公司將繼續於其綜合財務業績內綜合計入BFIH集團之財務業績。此外，由於公司於BFIH的持股比例將於緊隨建議分拆完成後被稀釋，預計BFIH所貢獻之公司擁有人應佔盈利將減少，而公司非控股權益應佔盈利將增加。

公司目前擬將其根據建議分拆銷售現有權益股份而將收取的所得款項淨額，用於(a)向股東派付特別現金股息以及(b)就其營運資金需求提供融資，及維持健康資本結構及充足現金以應付其持續營運所需、減輕無法預見的市場風險，以及撥付公司之資本承擔及其他投資以便在機會出現時實現未來的業務增長和發展。

BFIH按EMS市場收入份額計為印度最大EMS供應商，於印度南部三個園區營運。BFIH集團為流動電話以及機械、電動車、電視、耳戴式裝置、電訊及網絡產品以及資訊科技硬件之原設備製造商(「OEM」)提供EMS。

董事會認為，建議分拆在商業上對公司及BFIH有好處，理由為(i)釋放BFIH集團之價值。(ii)建議分拆將有助BFIH集團建立其獨立上市集團之性質，並配有獨立集資平台，可直接及獨立地進入股本及債務資本市場為現有營運及未來擴展進行融資，從而改善其資本結構。(iii)建議分拆可進一步提高BFIH集團及餘下集團各自之業務營運、財務及管治透明度，從而讓股權投資者評估及評核分別作為獨立企業集團的兩個集團之營運及財務表現及潛力，亦可讓金融機構、評級機構及投資者評估其各自之資信狀況及實際內在價值。(iv)建議分拆可更直接地使BFIH集團及餘下集團之管理責任及問責性與其各自之營運及財務表現貫徹一致，使兩者均可受惠於獨立管理及企業管治架構下之更有效決策程序以及負責任之財務及業績計量方式。(v)公司獲取重大所得款項。(vi)由於BFIH將於建議分拆完成後繼續為公司的附屬公司，故股東將能夠透過公司於BFIH所持有之多數股權，於BFIH集團之增長及發展中分一杯羮。

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