富智康集团(02038.HK)拟将附属BFIH分拆于印度两证券交易所独立上市

原創

【财华社讯】富智康集团(02038.HK)公布，公司建议将其印度附属公司BFIH(按EMS市场收入份额计为印度最大电子製造服务供应商)分拆并于印度两大主要证券交易所(孟买证交所及印度证交所)独立上市。

于2021年12月21日，BFIH已就建议首次公开发售其权益股份向印度证券交易委员会、孟买证交所及印度证交所提交非正式招股书草稿，并将就其权益股份在孟买证交所及印度证交所上市申请原则性批准。

预计建议分拆将涉及(i)以首次公开发售的方式提呈认购BFIH将发行的新权益股份，及(ii)由公司(透过其附属公司Wonderful Stars Pte.Ltd.)提呈发售现有权益股份((i)及(ii)合共占紧随建议分拆完成后BFIH经扩大已发行股本(包括行使任何将授予账簿管理牵头经办人的超额配售权)不超过25%)。

BFIH现为公司间接全资附属公司。于建议分拆完成后，公司于BFIH的持股比例预计将减至不少于75%，因此BFIH将继续为公司附属公司，而公司将继续于其综合财务业绩內综合计入BFIH集团之财务业绩。此外，由于公司于BFIH的持股比例将于紧随建议分拆完成后被稀释，预计BFIH所贡献之公司拥有人应占盈利将减少，而公司非控股权益应占盈利将增加。

公司目前拟将其根据建议分拆销售现有权益股份而将收取的所得款项净额，用于(a)向股东派付特別现金股息以及(b)就其营运资金需求提供融资，及维持健康资本结构及充足现金以应付其持续营运所需、减轻无法预见的市场风险，以及拨付公司之资本承担及其他投资以便在机会出现时实现未来的业务增长和发展。

BFIH按EMS市场收入份额计为印度最大EMS供应商，于印度南部三个园区营运。BFIH集团为流动电话以及机械、电动车、电视、耳戴式装置、电讯及网络产品以及资讯科技硬件之原设备製造商(“OEM”)提供EMS。

董事会认为，建议分拆在商业上对公司及BFIH有好处，理由为(i)释放BFIH集团之价值。(ii)建议分拆将有助BFIH集团建立其独立上市集团之性质，并配有独立集资平台，可直接及独立地进入股本及债务资本市场为现有营运及未来扩展进行融资，从而改善其资本结构。(iii)建议分拆可进一步提高BFIH集团及余下集团各自之业务营运、财务及管治透明度，从而让股权投资者评估及评核分別作为独立企业集团的两个集团之营运及财务表现及潜力，亦可让金融机构、评级机构及投资者评估其各自之资信状况及实际內在价值。(iv)建议分拆可更直接地使BFIH集团及余下集团之管理责任及问责性与其各自之营运及财务表现贯彻一致，使两者均可受惠于独立管理及企业管治架构下之更有效决策程序以及负责任之财务及业绩计量方式。(v)公司获取重大所得款项。(vi)由于BFIH将于建议分拆完成后继续为公司的附属公司，故股东将能够透过公司于BFIH所持有之多数股权，于BFIH集团之增长及发展中分一杯羮。

港交所原文