【IPO追蹤】微博股份(09898.HK)啟動香港公開募股

中國領先的社交媒體平台——微博股份(09898.HK)今日宣佈啟動香港公開發售計畫，該計劃為全球發售11,000,000股公司A類普通股（包括5,500,000股新股份及5,500,000股銷售股份）的一部分。 

公司的美國存託股（每股美國存託股代表一股股份）將繼續在納斯達克全球精選市場上市並交易。發售過程中，投資者將只能購買普通股而非美國存託股。在上市後，在香港上市的股份將與在納斯達克上市的美國存託股完全可轉換。 

全球發售初步包括香港公開發售的1,100,000股新股份及國際發售的9,900,000股發售股份（包括5,500,000股銷售股份），分別占全球發售中發售股份總數的10%及90%（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）。根據香港公開發售中超額認購的水平，並依據於2021年11月29日香港刊發的招股章程中所述的回撥機制，香港公開發售下可發行的股份總數可以調整為最多5,500,000股發售股份，約佔全球發售初步可供認購的50%。此外，售股股東預計將向國際承銷商授出超額配股權，以要求售股股東在國際發售中售出最多合共1,650,000股額外股份，佔本次全球發售初始發行的發售股份總數的約15%。 

香港公開發售的發售價將不超過每股388港元。本次發行中國際發售部分的發售價可以設置為高於最高發售價的水準。公司將考慮包括在納斯達克上市的美國存托股於2021年12月2日或之前最後交易日收盤價和銷售過程中投資者需求在內的其他因素，於2021年12月2日或前後設定國際發售價。最終香港發售價將定為最終國際發售價和最高發售價（即每股388港元）中的較低者。股份將以每手20股股份為單位進行交易。 

公司擬將全球發售募集資金淨額用於以下用途：持續擴大用戶群及提升用戶參與度，以及改善公司的內容生態系統；研發以提升公司的用戶體驗及變現能力；有選擇性地尋求戰略聯盟、投資和收購；營運資金及一般公司用途。 

高盛（亞洲）有限責任公司、瑞士信貸（香港）有限公司、中信里昂證券資本市場有限公司及中國國際金融香港證券有限公司為聯席保薦人。