國美零售(00493.HK)間接附屬認購北京鵬潤時代物業管理債券

國美零售(00493.HK)公布，於2021年11月26日，公司之間接全資附屬公司寧波鵬信興宇信息技術有限公司作為認購人、發行人北京鵬潤時代物業管理有限公司、發行人之直接全資附屬公司國美倉儲及國美倉儲之直接全資附屬公司安迅物流訂立可換股債券投資協議，據此，寧波鵬信興宇信息技術同意以年利率5%的利息率認購為期五年的債券，並可在寧波鵬信興宇信息技術與北京鵬潤時代物業管理之間相互協定的情況下選擇額外延長兩年。於債券期限內，寧波鵬信興宇信息技術有權酌情行使購股權。

債券本金為人民幣900,000,000元。經寧波鵬信興宇信息技術與北京鵬潤時代物業管理公平磋商並參考中國獨立商業銀行提供的可資比較交易的現行利率後，債券利率釐定為年利率5%。

根據可換股債券投資協議，於債券期限內寧波鵬信興宇信息技術有權酌情行使購股權。行使購股權完成後，北京鵬潤時代物業管理將直接由迅贏持有69.13%、認購人持有30.00%及北京萬盛源持有0.87%，而北京鵬潤時代物業管理將被視為公司的聯營公司。

進行該項交易的原因及利益為該項交易能夠為集團帶來穩定的利息收入，從而提升其盈利能力。該項交易將由集團內部資源撥資。

再者，購股權使認購人在未來時點上適時進一步獲得發行人的股權，進而持有安迅物流。安迅物流為全國綜合物流服務供應商，其服務覆蓋31個省級行政區，發展前景良好。

港交所原文