融創服務(01516.HK)購第一服務控股(02107.HK)控股權 擬提全購

融創服務(01516.HK)公布，於2021年10月7日，要約人(融創服務投資(三)有限公司)訂立控股股東股份轉讓框架協議、管理層股份轉讓協議及鼎暉股份轉讓協議。根據該等股份轉讓協議，要約人有條件同意收購合共322,163,000股股份，佔第一服務控股(02107.HK)於全部已發行股本約32.22%，總對價為人民幣692,650,450元（折合約843,009,651港元），每股股份的對價為人民幣2.15元（折合約每股2.6167港元）。要約人有權根據盡調結果按該等股份轉讓協議各自載有條款向下調整對價。

根據收購守則規則第26.1條，要約人可能提出的無條件強制性現金要約。

目標股份的對價是由要約人與賣方(控股股東賣方、管理層賣方及鼎暉)公平協商後所釐定，並已參考於2021年6月30日第一服务控股權益持有人應佔總權益約人民幣6.74億元和現金約人民幣5.48億元、截至2021年6月30日止六個月實際已實現的第一服务控股股東應佔利潤約人民幣65.24百萬元、行業估值水平以及第一服务控股的業務規模和增長空間。

於2021年6月30日，第一服务控股的合約建築面積約為7,299.4萬平方米，在管建築面積約為5,320.2萬平方米，且大部份在管項目位於北京、西安、長沙、太原等一二線城市，管理了如北京當代MOMA、北京萬國城MOMA等眾多高端知名項目。其非住業態佈局廣泛，涵蓋辦公樓、醫院、高校、產業園區等。在綠色人居服務方面，第一人居是行業內最早進行「恒溫、恒濕、恒氧、恒靜」四恒技術研發及應用的企業之一，其業務範圍包括綠色科技諮詢、系統安裝服務、能源運維服務及建築科技產品等。經過多年發展，第一服务在綠色人居服務領域積累了豐富的經驗和技術優勢。

應第一服务控股的要求，第一服务控股的股份自2021年10月8日上午九時正起於聯交所暫停買賣，以待刊發本聯合公告。第一服务控股已申請股份自2021年11月1日上午九時正起恢復買賣。

港交所原文