联想集团科创板IPO获受理 拟募集资金100亿元

　　9月30日，上交所官网显示，联想集团有限公司首次公开发行存托凭证(CDR)并在科创板上市申请已获受理。

　　截至30日收盘，联想集团(00992.HK)下跌2.45%，报8.370港元/股，目前总市值1008亿港元。

　　据悉，联想本次在科创板拟公开发行不超过13.38亿份CDR，拟募集资金100亿元。这也是继9月17日证监会发布《关于扩大红筹企业在境内上市试点范围的公告》后，红筹上市公司以CDR形式回A的第一单。

　　联想集团本次发行的保荐机构为中金公司，联席主承销商为高盛证券和中信证券。招股书显示，本次募集资金的55%用于包括“云网融合新型基础设施项目”、“行业数字化智能化解决方案项目”及“人工智能相关技术与应用项目”，10%用于产业战略投资项目，35%用于补充流动资金。

　　今年1月12日，联想集团宣布，计划在科创板上市。根据公告，联想集团董事会批准了发行CDR并向科创板申请CDR上市及买卖的初步建议。根据该建议，联想集团拟发行新普通股, 占公司经扩大后的已发行普通股股份总数不多于10%。

　　申报稿显示，报告期内，公司的核心业务包括智能设备业务集团和数据中心业务集团两大板块，主要产品包括个人电脑、移动设备、数据中心设备及相关解决方案。

　　18/19财年、19/20财年、20/21财年，联想分别录得营收3423.8亿、3526.7亿和4116.2亿。

　　分业务来看，公司智能设备业务集团是收入的最主要来源，报告期内占收入比例分别为88.20%、89.16%及89.58%；数据中心业务集团占收入比例分别为11.80%、10.84%及10.42%。

　　招股书显示，报告期内，联想集团分别实现净利润42.47亿元、55.94亿元、86.85亿元，年均复合增长率为43.00%。

　　值得注意的是，报告期内联想研发投入分别为102.03亿元、115.17亿元以及120.38亿元，在目前已上市科创板公司中暂列第一。

　　国际数据公司IDC调查数据显示，联想集团个人电脑产品年度销量近十年以来均处于全球前三位置，行业龙头地位稳固。移动设备业务方面，联想集团通过摩托罗拉和联想双品牌战略差异化布局细分市场，其中，2020年在拉美地区智能手机出货量排名第二。

　　近年来，联想除了硬件，在IT服务市场上亦加码布局，联想集团已经在汽车、3C、能源等多个行业为上百家企业客户提供了“新IT”智能化解决方案。