凱升控股(00102.HK)公布可換股債券之貸款變動

日期:2021年9月21日 上午6:17

【財華社訊】凱升控股(00102.HK)於今年2月23日公布其直接全資附屬公司SAInvestments向太陽城(01383.HK)間接擁有51%權益的附屬公司SunTrust授出9.3億元貸款,目前連同應計利息約250萬美元(相當於約1940萬港元)未償還。

有關貸款延期償還,貸款延期乃經參考達成先決條件之預期時間表(自認購協議日期起計約十)個月)後釐定。經考慮上述時間表,SAInvestments已同意將貸款到期日延長至2022年7月18日或SAInvestments另行按其唯一絕對酌情權同意之有關其他日期。貸款延期須待獨立凱升股東於股東特別大會上批准後,方可作實,且不以認購協議下的先決條件為條件。

根據認購協議,SAInvestments及SunTrust將於完成後訂立抵銷契據,據此,SAInvestments(作為貸款協議項下之貸款人)及SunTrust(作為貸款協議項下之借款人)同意抵銷債務金額高達最高抵銷金額。

凱升董事會已諮詢凱升集團之法律顧問,根據彼等之意見,向證券交易委員會申請批准發行可換股債券自申請日期起約需五個月。由於可換股債券的本金額必須在SunTrust就有關發行可換股債券向證券交易委員會及菲律賓其他相關政府機關尋求必要的同意、批准和豁免後確認,SAInvestments及SunTrust已互相協定就認購協議項下將予抵銷之債務金額設定最高上限。

於2021年9月20日聯交所交易時段後,凱升之全資附屬公司SAInvestments與太陽城之非全資附屬公司SunTrust訂立認購協議,據此SunTrust有條件同意發行而SAInvestments有條件同意認購可換股債券,最高本金總額為64億菲律賓比索。SAInvestments根據認購協議應付之總認購金額將於完成時透過抵銷債務金額相應金額之方式支付。認購事項須待獨立凱升股東於股東特別大會上批准貸款延期及貸款抵銷後方可作實。

各可換股債券持有人有權於換股期任何時間將其持有的全部或任何部分可換股債券轉換為SunTrust股份並入賬列作繳足。

SunTrust集團主要從事菲律賓綜合度假村之開發及經營。SunTrust就用於興建、開發、營運及管理主酒店娛樂場的項目地盤簽署租賃協議,該娛樂場預期於2023年開始營運。主酒店娛樂場將包括具有超過450間酒店客房的五星級酒店;娛樂場場所的中場及貴賓區域共設有約300張賭桌及1,300部角子機;及將於項目地盤上興建的酒店及娛樂場場所提供約1,000個停車位。

經考慮本公告所載進行貸款變動及認購事項之理由及裨益後,凱升董事會(不包括獨立非執行凱升董事,彼等的意見將在聽取獨立財務顧問的建議後方會接納)認為,根據認購協議之條款及條件,透過根據抵銷契據下的貸款抵銷將水晶虎宮殿原定部分之建議用途從貸款進一步更改為認購事項,屬公平合理,並符合公司及股東之整體利益。

財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。

如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。

更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk)

現代電視 (https://www.fintv.hk)

相關文章

9月21日
小米集團(01810.HK)回購股份
9月21日
花樣年(01777.HK):已到期離岸優先票據無逾期還款
9月20日
碧桂園服務(06098.HK):碧桂園物業香港擬不超100億人民幣收購富良環球全部股權
9月20日
保利置業集團(00119.HK):與中國保利簽訂若幹框架協議
9月20日
中國金融租賃(02312.HK):肖深辭任非執行董事
9月20日
新世紀集團(00234.HK):易提款財務再提供2000萬港元財務資助於官志剛
9月20日
【盈警】中國環境資源(01130.HK)料年度虧損減少不少於10%
9月20日
國泰航空(00293.HK):8月份載客同比增加278.4%至13.5萬人次
9月20日
帝國科技集團(00776.HK):附屬之NV騰訊視頻戰隊獲和平精英PEL 2021 S3賽季周冠軍
9月20日
NATIONAL ELEC H(00213.HK)附屬擬1.33億港元收購捷卓

視頻

會員專區

05:05
多位聯儲成員對息口變化的看法
09:05
市值站上6000億  恒大汽車是否被高估?
12:40
Starlink萬億美元估值有多少是吹牛?
15:26
「木頭姐」予Tesla新目標價3000美元 要認真嗎?
15:44
貝泰妮:藥妝龍頭登陸創業板,又一個「愛美客」來了?

即時快訊

08:03
生興控股(01472.HK)中期少賺57% 續更積極進取地參與政府各部門的投標項目
08:00
亞洲聯合基建(00711.HK)中期純利微跌0.2%
07:57
拉加德:有信心歐羅區有力迎Omicron挑戰
07:53
云想科技(02131.HK)根據受限制股份單位計劃購買股份
07:52
中信證券:新毒株衝擊帶來佈局良機 圍繞「三個低位」佈局藍籌主線
07:51
應力控股(02663.HK)中期少賺16%  手頭未完成合約總值11.46億
07:47
蓮和醫療(00928.HK)中期盈轉虧
07:46
世衛組織:尚不清楚奧密克戎毒株傳染性及致病程度
07:42
京基金融國際(01468.HK)聘請律師就養殖場的補償事宜跟丹麥政府進行談判
07:38
正利控股(03728.HK)管理層就受影響的工程及原料短缺採取合適措施及檢討項目執行